Сеопфатно истражување на автомобилскиот пазар. Анализа на пазарот на автомобили. Анализа на увоз и извоз на патнички автомобили

Дефиниција на автомобилски пазар

Дава прецизна дефиницијаавтомобилски пазар, прво мора да го одредите општиот економски концепт на пазарот. Следниве се неколку дефиниции за концептот „пазар“ во економската теорија.

Пазарот е начин на интеракција помеѓу производителите и потрошувачите, заснован на децентрализиран, безличен механизам на ценовни сигнали.

Пазар - тоталитетот економските односи, врз основа на меѓусебен договор меѓу пазарните субјекти во врска со преносот на сопственичките права на стоки или можноста за добивање услуги.

Пазар е збир на услови поради кои купувачите и продавачите на производ (услуга) доаѓаат во контакт еден со друг заради купување или продавање на овој производ (услуга).

Анализирајќи го горенаведеното, можеме да заклучиме дека пазарот како економска категорија има две главни компоненти:

1. Пазарните субјекти.

Субјекти на пазарот се потрошувачи/купувачи (претставници на побарувачката) и производители/продавачи (претставници на понудата).

Производ - се што може да се понуди на пазарот за да се привлече

внимание, свесност, употреба или потрошувачка и што може да задоволи потреба или потреба. Производот може да биде материјален предмет, услуга или нематеријален предмет (на пример: патент, авторско право).

Земајќи го предвид сето погоре, можеме да дадеме следнава дефиницијаавтомобилски пазар:

Автомобилски пазар- ова е збир на економски односи преку кои пазарните актери комуницираат со целта на

размена на готови автомобили за готовинаили нивните еквиваленти.

Производот на автомобилскиот пазар е готов автомобил. Под готов автомобилзначи моторно возило со повеќе од две тркала, способно да се движи без дополнителни промениво неговиот дизајн.

Така, стоката на автомобилскиот пазар не може да се смета, на пример: мотоцикли итн., индивидуални автомобилски компоненти и резервни делови.

Автомобилот, како производ, мора да ги задоволи потребите или желбите на купувачите на автомобилскиот пазар. Во маркетингот, постојат три форми на манифестација на желбите на потрошувачите:

1. Потребата е недостаток на нешто неопходно што човекот го доживува.

2. Потреба е потреба која добила специфична форма во согласност со културното ниво и личноста на една личност.

3. Барање - потреба што човекот е способен да ја реализира поради неговите финансиски можности.

Се должи на фактот дека секој човек има своја индивидуалност и ограничен материјален ресурс, можеме да кажеме дека во пазарните условиЖелбите на купувачите се манифестираат само во форма на барања.

Дефиниција на индустриски пазар и временски интервал за истражување

Пазарот на автомобили како целина е поделен на две големи групи со фундаментални разлики:

1 - пазар патнички автомобилиприватна употреба;

2 - пазарот на комерцијални возила е: автобуси, камиони, специјална опрема итн.

На модерна сценаразвој на пазарот, постои тенденција кон намалување на уделот на домашните автомобили и зголемување на бројот на автомобили од странски марки собрани во Русија. Специфичноста на анализата лежи во проучувањето на автомобилскиот пазар во Русија и светот, како и анализа на домашната марка користејќи го примерот на автомобилската фабрика во Улјановск.

Временски период: 2010-2013 година. Овој временски период беше прифатен за истражување, бидејќи е од најголем интерес моментална состојбаавтомобилски пазар.

Пазарна географија

Овие студии ја опфаќаат целата територија на нашата земја, како и целиот свет. Треба да се напомене дека не секој град со население од повеќе од 500 илјади луѓе може да се пофали дека има салони за автомобили за најмалку половина од брендовите претставени во Русија. И покрај тоа, растојанијата не играат значајна улога за потрошувачите на овој пазар. Потребата за купување автомобил се јавува доста ретко, а овој производ е со долгорочна употреба, така што трошоците за купување се релативно ниски.

Најголема концентрација на дилерски салони за автомобили има во Москва и Московскиот регион, како и во Санкт Петербург. Апсолутно сите брендови се претставени овде странски компании. Централниот регион е лидер во продажбата. Затоа со него започнува „освојувањето“ на рускиот автомобилски пазар.

Структура на пазарот

Глобалниот и рускиот пазар за нови патнички автомобили може да се претстават во форма на следнава шема на сообраќај за готов автомобил:

Производител на автомобили>Увозник>Дилер>Под-дилер>Купувач

Така, пазарот за кој станува збор се карактеризира со систем за дистрибуција на две или три нивоа од производителот до крајниот корисник. Мора да се земе предвид дека при организирање на производството во Русија, синџирот на снабдување се скратува со елиминирање на врската „увозник“. Прилично е тешко да се дознае бројот на компании увозници поради „затвореноста“ на овој сектор. Вреди да се запамети дека некои производители на автомобили ги користат услугите на неколку увозници за да ги шират ризиците.

Предмети на индустрискиот пазар

Предмети на пазарот на индустрија:

Купувачите. Купувачи на овој пазар се физички лица и правни лица. Повеќето поединци, граѓани поединци, купи автомобил за лична употреба. Некои го користат за профит: приватен превоз, организирање екскурзии итн. Потенцијално, купувач е секој граѓанин на државата кој наполнил 18 години. Правните лица купуваат превоз со цел да обезбедат поголема мобилност и независност на нивниот бизнис, како и да организираат бизнис за превоз на патници.

Продавачи, дилери, увозници. Продажбата на патнички автомобили од приватни лица е широко распространета главно во сегментот на користени автомобили, но има и мал процент на нови автомобили - тоа се модели и марки кои не доаѓаат во Русија преку официјални канали. Огромното мнозинство на автомобили се продаваат од специјализирани институции - дилери на автомобили. Од сите дилери се бара да склучат договор со официјалното претставништво и да имаат право да сметаат на поддршка. Меѓутоа, во замена за правото да продаваат автомобили од одредена марка, дилерите стекнуваат обврски за водење бизнис во согласност со корпоративни стандардибрендови и целосно да ги сносат сите поврзани трошоци. Покрај официјалните дилери, на пазарот има и таканаречени „сиви“ дилери кои продаваат автомобили под одредени марки, но немаат договор со официјалното застапување на компаниите. Честопати, „сивите“ дилери користат логоа на автомобилски компании во нивниот внатрешен дизајн, иако тоа е нелегално.

Процесот на ослободување на секој нов модел на домашниот пазари последователната испорака на стоки на територијата на нашата земја се поврзани со големи тешкотии. За да се добие дозвола за продажба на нов модел на автомобил, тој мора да биде сертифициран, а тоа е скапа процедура. Доставувањето автомобил на клиент, освен ако не е склопено во Русија, е поврзано со тешкотии при преминувањето на границата. Сите овие трошоци се надвор од можностите на секој поединечен дилер.

Официјалните претставништва секогаш ги сносат трошоците за сертификација. Организирањето на протокот на нарачани автомобили низ царинските бариери паѓа на товар на компаниите увозници. Може да има неколку од нив, во зависност од политиката на производителот на автомобили. Повеќето западни компании овој моментсе префрли на централизирани набавки, односно еден увозник. Во исто време, на компанијата увозник не и се забранува да има свои дилерски мрежи.

Диференцијација на производот

Главниот производ на пазарот што се разгледува е готов патнички автомобил.

Производот е дизајниран да ги задоволи човековите потреби за движење и придружните потреби: комуникација, комуникација, независност, стил, статус, каприц. Дополнителни производитука може да има: брендирани додатоци од компанијата, не се обезбедени официјален добавувач„подобрувања“ на автомобилот - тјунинг, инсталирање на системи за заштита од кражба, осигурување на автомобили и автомобилски кредити.

Производот на пазарот за кој станува збор спаѓа во групата на потрошувачи и не е прехранбени производи. Во однос на чистата побарувачка - стоки со ретка побарувачка, со јасна тенденција за намалување на периодот помеѓу набавките.

Производ за замена за овој пазарМоже да опслужува само владиниот и комерцијалниот јавен превоз. Неговата позиција е особено силна во поголемите градови, преполни со автомобили и со развиена структура на јавен превоз.

Кога патувате на долги растојанија, патничкиот автомобил е инфериорен во однос на железничкиот транспорт по цена, но победува во практичноста. Воздушниот транспорт е многу побрз. Мотоциклите и транспортот со велосипеди можат да се натпреваруваат со автомобили само во земји со топла клима и низок животен стандард, во кои Русија не е една.

Купувачите често купуваат друг производ заедно со автомобилот - сервисно одржување. Официјалните дилери им препорачуваат на своите клиенти да контактираат со нивните автосалони за какви било поправки. Меѓутоа, понекогаш поправките од неовластен сервис се поевтини и се изведуваат со сличен квалитет. Првично, купувачот е принуден да контактира само со овластен продавач до крајот на гарантниот период, во спротивно гаранцијата на производителот ќе биде ништовна.

Услови на пазарот

Услови на пазарот (сегментација). Најопштата класификација на стоки на пазарот на патнички автомобили е критериумот на класата на големина на автомобилот. Според паневропската класификација, постојат:

· „А-класа“ - мали автомобили, должина: до 3,6 m;

· „Б-класа“ - компактни автомобили, должина: 3,6 - 4,2 m;

· „Ц-класа“ - средна класа, должина: 4,2 - 4,4 m;

· "D-класа" - семејни автомобили, должина: 4,4 - 4,7 m;

· "Е-класа" - бизнис класа, должина: 4,7 - 5 m;

· "F - или S-класа" - извршни автомобили, должина: повеќе од 5 m;

Може да се забележат два сериозни тренда. Прво, со секоја нова генерација на нивните модели, автомобилските компании ги зголемуваат своите димензии, со цел да се обезбеди поголемо ниво на удобност од конкурентите. Така, автомобилите се префрлаат во следната класа на големина. Еден пример: модерен модел Volkswagen Polo од Б-класата е дури и малку поголем по големина од првата генерација на моделот Golf, предок на C-класата. Второ, производителите на автомобили се стремат да задоволат што е можно повеќе потреби на клиентите со еден автомобил, што доведува до појава на модели на раскрсницата на класите. Највпечатливиот пример на Nissan Qashqai, кој се наоѓа на раскрсницата помеѓу автомобилите од C-класата, миникомбините и теренците, е нов тип SUV (Sport Utility Vehicle). Невидениот успех на овој автомобил сугерира дека ќе се појавуваат се повеќе и повеќе автомобили со крос-класа. Речиси сите класи на големина се поделени на типови според типот на каросеријата на автомобилот. Видови автомобили по тип на каросерија:

· Хечбек со 3 врати;

· Хечбек со 5 врати;

· караван;

· кабриолет;

· родстер;

· микроминиван;

· миниван;

· компактен SUV;

· SUV.

Во сегашната фаза, можеме да забележиме појава на нови типови каросерии: на раскрсницата на купе и седан - моделот Mercedes-Benz CLS. Следно, неопходно е да се сегментира пазарот врз основа на цената, бидејќи поради високата цена на автомобилот, овој индикатор е одлучувачки. Може да се разликуваат следниве категории:

· од 15.000 до 25.000 долари

· од 25.000 до 45.000 долари

· од 45.000 до 80.000 долари

· над 80.000 долари

Категоријата на која припаѓа одреден модел зависи од класата на големина на автомобилот и од стратегијата на компанијата за производство. Комбинацијата на параметрите за класа на големина и тип на тело е насочена кон задоволување на индивидуалните потреби на различни категории на населението. Со комбинирање на горенаведените комбинации се задоволуваат високо специјализираните потреби на лицата со висока финансиска состојба.

Рекламирањето за патнички автомобили има свои карактеристики, како и сите индустриски производи. Главната карактеристика е целната ориентација и креирањето слика, за разлика од „информацискиот шум“ што се користи во промоцијата на многу стоки за широка потрошувачка.

Исто така, постои карактеристика на ширење информации „усно на уста“. Факт е дека нема смисла маркетерите да влијаат на овој сегмент: истиот автомобил може да предизвика сосема различни сензации кај секоја личност. Единството на мислење се постигнува само по прашањето за веродостојноста на неговото работење.

Она што сега се продава не е автомобил, па дури и „пример за модерна технички напредок“, а идејата е филозофија Сите западни компании ги градат своите маркетиншки кампањи врз основа на единствениот „слоган“ кој ја отсликува филозофијата на брендот: Форд - „Кон промена“, Тојота - „Вози го твојот сон“. “ се промени, се промени и позиционирањето на брендот.

Некои карактеристики на промоција на патнички автомобил:

· Радио - специјализирани радио станици.

· Прес - федерално ниво: автомобилски списанија, списанија за бизнис и финансии, спорт, географија и природа, поретко во списанија за „дами“; практично отсутен од црно-белите публикации. Тие често објавуваат свои публикации.

· Посебно внимание се посветува на дизајнот на дилерските центри во корпоративен стил и изобилството на информативни медиуми: летоци, ценовници, каталози, сувенири, бизнис картички итн.

· Интернет: сопствени веб-страници на производствени компании, рекламирање на специјализирани портали.

· Директен маркетинг: создавање на клубови за љубителите на одредена марка на автомобили, клубски картички и привилегии, настани, натпревари, редовни испраќања.

Производителите на автомобили се обидуваат да ги намалат буџетите за рекламирање во традиционалните медиуми и да ги зголемат буџетите за рекламирање на Интернет. Според експертите, тоа првенствено се должи на промените во однесувањето на купувачите на автомобили. Во потрага по својот автомобил, тие се помалку ги проучуваат традиционалните медиуми и поминуваат се повеќе време на Интернет. Слични трендови се својствени и на другите пазари.

Состојба на светскиот автомобилски пазар

Табела 1 „Продажба на патнички автомобили во светот“ Продажба на автомобили во светот за 2013 година, http: //mostinfo. су/:

Како резултат на тоа, можеме да кажеме дека најголем обем на продажба меѓу конкурентните земји е забележан во САД (2011 - 12,73 милиони, 2012 - 14,40 милиони, 2013 - 15,0 милиони) и Кина (2011 - 10,04 милиони, 2012 - 10,65 милиони , 2013 - 11,75 милиони). Русија исто така зазема добра позиција на светскиот пазар на автомобили (2011 - 2,65 милиони, 2012 - 2,93 милиони, 2013 - 3,08 милиони). Дополнително, треба да се напомене дека во сите земји има значително зголемување на продажбата на автомобили, што укажува на присуство на побарувачка и подобрување на квалитетот на автомобилскиот пазар во целина.

Табела 2 „Стапка на раст на продадените автомобили во светот“:

Tpr = Tr% - 100%

Како резултат на тоа, можеме да кажеме дека глобалната стапка на раст за 2011/2012 година е малку повисока (5,06%) отколку за 2012/2013 година (4,20%). Во Канада, САД и Русија има значително намалување на стапката на раст во 2012/2013 година во однос на 2011/2012 година. Во Германија стапката на раст е незначителна во 2012/2013 година. Кина забележа пораст на стапката на раст во 2012/2013 година (10,32%) во споредба со 2011/2012 година (6,07%).

Состојба на рускиот автомобилски пазар

Со текот на годините, Русија стана сè поистакнат играч на глобалниот пазар. Автомобилската индустрија не е исклучок.

Москва сега зафаќа нешто повеќе од 10% од руската флота и околу 20% од рускиот пазар на патнички автомобили. Уште 6,2% од возниот парк и 8-10% од пазарот се во московскиот регион. Секоја година, повеќе од 30% од странските автомобили што се продаваат на рускиот пазар се регистрирани во Московскиот државен инспекторат за безбедност во сообраќајот. И покрај годишното поместување на учеството на продажбата во корист на регионите, за голем број на странски брендови(најчесто најскапите) уделот на Москва сè уште надминува 50%. Московскиот пазар е исто така „транзитен“ пазар за региони блиску до Москва. Значителен дел од купувачите од регионите кои граничат или се наоѓаат во радиус од 300-600 км од Москва (Тула, Владимир, Тверскаја, Смоленск, Калуга, Рјазан, Јарослав, Иваново итн.) купуваат нови автомобили во главниот град.

Состојбата на рускиот автомобилски пазар се подобри во 2011-2013 година. Кумулативен обем на продажба на автомобили од сите видови и сите сегменти по извор на потекло (традиционални руски марки, странски автомобили собрани во Русија, нов увози користен увоз) изнесува 2,65 милиони единици во 2011 година, 2,93 милиони единици во 2012 година и 3,08 милиони единици во 2013 година.

Структурата на акциите на пазарот на автомобили (по потекло) во секој од трите сектори (патнички, камиони и автобуси) се менуваше во текот на годината во согласност со моделот својствен за секој сектор. Споредбата на структурата на пазарот на патнички автомобили по потекло во последните две години ги откри следните промени. Апсолутен раст на продажбата е забележан во сите пазарни сегменти. Покрај тоа, рускиот пазар на патнички автомобили се карактеризира со високо ниво на поделба по модел, што го карактеризира неговиот релативен развој, но создава проблеми во конкурентноста во однос на обемот на производството.

Табела 3 „Продажба на нови патнички комерцијални возила во Русија“ Продажба на нови патнички и лесни комерцијални возила по месеци, www.aebrus.ru:

Како резултат на тоа, можеме да кажеме дека продажбата на нови патнички комерцијални возила во Русија значително се зголеми во 2011 година во споредба со 2010 година. Вкупно, продажбата во 2011 година е зголемена за 740.614 единици во однос на 2010 година. Ова укажува на конкурентноста и стабилната позиција на Русија на автомобилскиот пазар.

Табела 4 „Стапка на раст на продажбата на нови патнички автомобили во Русија“:

Име на индикаторот:			Стапка на раст 2010/2011 година, %








септември

Tr = U2/U1 * 100%, каде U1 е базниот период, U2 е периодот на известување.

Tpr = Tr% - 100%

Како резултат на тоа, можеме да кажеме дека стапката на раст на продажбата во 2011 година во однос на 2010 година е доста висока. Ова укажува на значително зголемување на побарувачката за стоки на рускиот автомобилски пазар.

Студентите, дипломираните студенти, младите научници кои ја користат базата на знаење во нивните студии и работа ќе ви бидат многу благодарни.

Слични документи

Истражување на потрошувачки и индустриско-технички пазари: шема, цел, цели. Организација на маркетинг истражување користејќи го примерот на компанијата Corvette: класификација на методи; видови на информации и нивно собирање; проценка на пазарниот капацитет; анализа на конкурентот.

работа на курсот, додадена на 24.04.2011 година

Типологија на потрошувачите по стратегија на однесување и социо-демографски карактеристики. Претпоставени мотиви за избор на потрошувачите при купување на автомобил. Фази на маркетинг истражување и изготвување прашалник. Критериуми за сегментација на пазарот.

тест, додаден на 24.11.2010 година

Однесување на потрошувачите: содржина, модели; видови на купувачи. Карактеристики на рускиот пазар на антидепресиви и седативи без рецепт. Методологија на маркетинг истражување на однесувањето на потрошувачите на фармацевтскиот пазар.

тест, додаден на 28.06.2011 година

Главни фази на истражување на преференциите на потрошувачите. Висок квалитет и квантитативни методимаркетинг истражување на однесувањето на потрошувачите. Методи за проучување на мотивацијата на потрошувачите, идентификување на скриени или несвесни мотиви на однесување.

апстракт, додаде 05/08/2010

Методи на собирање податоци при спроведување на маркетинг истражување, нивна класификација. Проблеми и методи на спроведување на маркетинг истражување на компанијата Џонсон Вокс. Квантитативниот метод на собирање податоци е работа во фокус групи. Цели на маркетинг истражување.

тест, додаден на 12.11.2010 година

Концептот на сегментација на пазарот за стоки и услуги, барања за ефективна сегментација. Сегментација на пазарот индустриски стокииндустриски и потрошувачки цели користејќи го примерот на СКАД ДООЕЛ. Мерки за подобрување маркетинг активностиорганизации.

работа на курсот, додадена 01/05/2015

Проблеми со конверзија организациски формиинфраструктура. Основи на маркетинг истражување на потрошувачки пазар. Показатели на палетата на производи како карактеристика на рамнотежата на понудата и побарувачката на потрошувачкиот пазар.

Истражувачката компанија „ГРИФОН-ЕКСПЕРТ“ има долгогодишно искуство во спроведување на маркетинг истражување на автомобилскиот пазар во Русија и во странство.

Ги решаваме следниве проблеми:

Проучување на ценовната еластичност на побарувачката: Анализа на ценовната еластичност на побарувачката. Анализа на вкрстена еластичност (меѓу автомобилите на клиентите и автомобилите од конкурентни марки).

Начин на собирање информации: .

Анализа на пазарните изгледи за автомобили од одредена марка на рускиот пазар.

Начини на прибирање информации: , .

Проценка на перформансите на дилерските центри: квалитетот на продажбата во дилерските центри и постпродажната услуга.

Начин на собирање информации: .

Анализа на трошоците за сопственост на патнички и комерцијални возила и возила од конкурентни марки на сегменти: патнички автомобили и комерцијални возила.

Начин на собирање информации: .

Учество на големи настани посветени на автомобилската индустрија

Директорот на Истражувачката компанија „ГРИФОН-ЕКСПЕРТ“ Александар Петренко е редовен говорник на Годишниот меѓународна конференцијаза привлекување инвестиции во производството на компоненти за автомобилската индустрија.
На конференциите AutoInvest 2016 и AutoInvest 2017, Александар Петренко го сподели своето искуство во спроведувањето маркетинг истражување на рускиот и странскиот автомобилски пазар и направи презентации на руски и странски производители на автомобили: „Како да влезете на странските автомобилски пазари за руските производители“, „Карактеристики за спроведување на маркетинг истражување на странски автомобилски пазар“.
Покрај тоа, Александар Петренко и аналитичарите на компанијата дејствуваат како експерти за други настани и печатени публикациипосветена на автомобилската индустрија.

Аналитичарите на „GRIFON-EXPERT“ развија уникатна комерцијална Микс-методологија за спроведување на маркетинг истражување користејќи го методот Car Clinic, кој е дизајниран да ги проучува новите и постоечките модели на автомобили меѓу различни целни сегменти и да ги спореди со конкурентни брендови. ги вклучува и „квалитативните“ методи на истражување (фокус групи, слепи тестирања, природни групи, длабински интервјуа) и „квантитативни“ методи (лични интервјуа со потрошувачите), дополнително, предвидува тест-возење, така што студиите на учесниците би можеле да го оценат автомобилот во динамиката.
Уникатната методологија на истражување на Car clinic е модифицирана од аналитичарите на компанијата „GRIFON-EXPERT“ во зависност од карактеристиките и спецификите на автомобилите и пазарот што се изучува, како и од вашите желби.

Резултатот од студијата на клиниката за автомобили

Методологијата на авторот на ИЦ „ГРИФОН-ЕКСПЕРТ“ е детална студија за перцепцијата на автомобил од целни групи потрошувачи од сите страни ( спецификации, дизајн, ентериер), идентификување на предностите и недостатоците на тестираниот автомобил во споредба со конкурентите, како и можност да се види со свои очи реакцијата на новиот потенцијален потрошувач на одредена марка на автомобил.
Како резултат на тоа, добивате информации што ви овозможуваат да успеете менаџерски одлукиво следните тешки прашања: како да се донесе автомобил на странските пазари, како да се зголеми продажбата во руски пазаршто треба да се подобри во идните модели, како да се промовира и позиционира автомобил, како да се избере поволна политика за цени, како да се воспостави сервис и одржување и многу други.

Способност да се комбинираат различни методи на собирање информации, во зависност од доделените цели на истражување

Нашето искуство од слични студии

Истражувачката компанија „ГРИФОН-ЕКСПЕРТ“ го има единственото искуство во Русија за спроведување на маркетинг истражување со методот Кар-клиника во Русија, земјите од Европската Унија, Блискиот Исток и Азија.
Севкупно, беа спроведени повеќе од 20 маркетинг студии користејќи го методот на клиника за автомобили. Повеќе од 10 нови модели на различни автомобили беа тестирани меѓу целната публика.

Врз основа на резултатите од истражувањето, ИЦ „ГРИФОН-ЕКСПЕРТ“ доби Писма за благодарностод водечките Руски производителикомерцијални возила и .

Искуство во спроведување на истражување на пазарот на автомобили:

ноември 2018 - јануари 2019 година - тестирање на новиот ентериер на LADA Vesta.

август 2018 - ноември 2018 година - проучување на ставовите кон брендот ГАЗ.

јуни 2018 - август 2018 година - проучување на конверзија на потрошувачите со погон на сите тркала камиони.

декември 2017 - јануари 2018 година – маркетинг истражување на пазарот за специјални патнички возила (SPTS, автобуси на екипаж) на шасија со погон на сите тркала со распоред на тркала 4x4, 6x6.

декември 2016 година – маркетинг истражување на камиони во Русија, вклучително следните методисобирање информации: истражување на маса, стручни интервјуа со менаџери транспортните компании, дилери, персонализација, квантитативно истражување на потрошувачите на камиони.

ноември 2016 година – студија за задоволството на клиентите на голем Русин малопродажна мрежаавтоделови и сервис за автомобили.

октомври 2016 година – истражување на преференциите на потрошувачите на камионите со погон на сите тркала.

јули 2016 година – маркетинг истражување на потрошувачите на КАСКО: квантитативно истражување на повеќе од 1.600 сопственици на автомобили во Русија.

декември 2015 година - маркетиншкото истражување со користење на методот Car clinic на новиот целосно метален ван Gazelle NEXT во Германија и Чешка вклучи фокус групи во два града во секоја земја, вклучително и тест возења. Учесниците во студијата беа сопственици на конкурентни марки на лесни комерцијални возила LCV до 3,5 тони (физички и правни лица) со постојан престој во земјата предмет на истражување.

септември 2015 година - маркетиншко истражување на нов модел на средно возило (LDT) „GAZON NEXT“ и целосно метално комбе од класата LCV „GAZelle NEXT“ во Турција со методот на Car clinic во конкурентна средина.

август 2015 година - маркетинг истражување за проучување на побарувачката за нов моделцелосно метално комбе „GAZelle NEXT“ во Русија со методот на клиника за автомобили. Целна публикаСтудијата вклучуваше сопственици на лесни комерцијални возила LCV до 3,5 тони (физички и правни лица) во различни градови на Русија. Покрај фокус групите и личните интервјуа со испитаниците, беа спроведени тест возења и на новиот модел Gazelle NEXT и на конкурентските брендови.

септември 2014 година - Истражувачката компанија „ГРИФОН-ЕКСПЕРТ“ спроведе маркетиншка студија на нови автомобили „Газел-НЕКСТ“ и „Газел Бизнис“ со погон на сите тркала со методот на клиника за автомобили во Германија и Полска.
За прв пат во модерна историјаРуско истражување маркетинг компанијаспроведе маркетинг истражување и тестираше руски автомобили во странство. Проектот се одвиваше во различни градови во Полска и Германија, работата вклучуваше истражување користејќи го методот на клиника за автомобили (фокус групи, слепо тестирање и лични интервјуа во форма на прашалник на учесници, како и тест возење) и истражување на пазарот на работна маса.
Целната публика беа германски и полски сопственици на LCV комерцијални возила (физички и правни лица) во различни градови во Германија и Полска.
Уникатната методологија за истражување на клиниката за автомобили што се користеше беше модифицирана од аналитичарите на компанијата GRIFFON-EXPERT, земајќи ги предвид карактеристиките, желбите на Клиентот и спецификите за спроведување на истражување во Европа.
Врз основа на резултатите од истражувањето во Германија и Полска, Александар Петренко даде интервју за „Research&trends“ -

јуни 2014 година – истражување на пазарните изгледи во Русија за нов модел на патнички автомобил

септември 2013 година - истражување на пазарот на автобуси, проучување на задоволството на компаниите кои управуваат со автобусите на клиентите;

јули 2013 година – проучување на ценовната еластичност на побарувачката за комерцијални возила: Анализа на ценовна еластичност на побарувачката. Анализа на вкрстена еластичност (меѓу автомобилите на клиентите и автомобилите од конкурентни марки).

2007-2013 година – искуство во спроведување анкети на сопственици на приватни автомобили и корпоративни клиентиза водечки руски и странски осигурителни компании.

2003-2013 година - повеќе од 40 маркетинг студии на патнички и комерцијални возила за руски и странски производители.

Истражување на автомобилскиот пазар е сеопфатна анализаразлични извори на информации, вклучително и официјална статистика (Rosstat, Federal царинска служба, податоци од министерствата на Руската Федерација) и отворени податоци (соопштенија за печатот на компаниите, ценовници, веб-страници на производители и индустриски синдикати, интервјуа со претставници на компании). Можете да изберете готова студија или да ни ги испратите вашите технички спецификации.

Преглед на пазарот ID-Маркетинг е аналитички извештај кој содржи информации за пазарот во една од областите: извоз, увоз, производство во Руската Федерација.

Ние постојано ја следиме состојбата на пазарот и ја ажурираме базата на податоци месечно, за да можеме да ви понудиме брзо неделно, месечно или квартално ажурирање на информации за темите за кои ве интересира со минимално задоцнување (5-20 дена по завршувањето на избраниот период на известување ). Ова ќе ви овозможи секогаш да бидете свесни за најновите трендови на пазарот.

Можете исто така да се запознаете со пазарот на автомобили.

Специјални понуди за автомобилскиот пазар - возен парк (аналитички извештај за рускиот автомобилски пазар)

Истражување на автомобилскиот пазар

Пазарот на автомобили е прилично хетероген пазар во однос на неговиот маркетинг анализа, затоа, за потребите на истражувањето, неопходно е да се подели на голем број можни хомогени сегменти. Постојат неколку различни класификации на автомобили како на пр возилотоа најсоодветната класификација за истражување на автомобилскиот пазар е по намена:

патник (автобуси, автомобили, теренци);
товар (камионски трактори, дампери, цистерни итн.);
Автомобили посебна намена(специјална опрема).

Во секоја од трите наведени групи, може да се разликуваат подгрупи: камионите обично се делат по носивост, тип на каросерија, распоред на тркалата и други оперативни карактеристики. Автобусите се разгледуваат одделно по тип (градски, туристички, меѓуградски), број на седишта, должина. Пазарот за специјална опрема се состои од пазари за натоварувачи, дигалки, валјаци, бетонски пумпи или поопшти групи: пазар за опрема за ракување, општинска опрема итн. (во зависност од целта на анализата на автомобилскиот пазар).

Анализата на автомобилскиот пазар по детални групи овозможува да се следат односите помеѓу динамиката на увозот, Руско производствои развојот на индустриите за потрошувачка. Поради фактот што голем дел од автомобилскиот пазар во многу сегменти е увозната компонента, основните аспекти за истражување на пазарот се:

анализа на динамиката на руското производство на автомобили и разгледување на проекти за изградба на погони за следните неколку години;
проучување на буџетската политика и насоките на финансирање, придобивките и преференциите за автомобилската индустрија во 2009-2012 година;
анализа на увозот на автомобили во Руската Федерација, земајќи ја предвид даночната компонента (промени во тарифната политика);
следење на цените за соодветниот тип на автомобил и анализа на стапката на нивната промена;
динамика на основните индустрии кои снабдуваат суровини;
преглед на темпото на развој и перспективите на индустриите за широка потрошувачка (сегменти), вклучувајќи го и сегментот на банкарските кредитни и лизинг односи;

Квантитативните истражувања на пазарот на автомобили најмногу се засноваат на официјални статистички податоци. Анализата на производството на автомобили може да се изврши на базата на податоци на Росстат, под услов добиените податоци да се проверат со информации на веб-страниците на производителите.

Производство на патнички автомобили
Производство на приколки и полуприколки
Производство на специјална опрема

Анализата на увозот на автомобили во Русија главно се заснова на проучување на податоците од царинската статистика. Нивото на детали при пополнување на декларации е повисоко отколку во податоците на Росстат. На овој начин можете да извлечете заклучоци за водечките марки, најпопуларните возила во однос на носивоста итн.

Табела 1. Главни индикатори кои се проучуваат при анализа на пазарот на автомобили (руски увоз)

При анализа на пазарот за специјална опрема, можно е расчленување по типови: 1. Земјоделска опрема 2. Опрема за патишта 3. Општинска опрема 4. Опрема на аеродроми 5. Градежна опрема 6. Опрема за движење и дупчење земја 7. Опрема за утовар и растовар 8. Шумска опрема 9. Мини опрема (натоварувачи, багери, камиони кипер и др.)

Мониторингот на цените се врши врз основа на отворени податоци (ценовници, тендери), телефонски анкети на производители (дилери) и царинска статистика. При следење на цените, се врши расчленување на видот на опремата што се проучува по бренд, година на производство и други карактеристики.

Вовед 3
1. Структура и главни карактеристики на глобалниот пазар на патнички автомобили. 4
2. Фактори кои влијаат на глобалниот пазар на патнички автомобили. 8
4. Индикатори на глобалниот пазар на патнички автомобили 15

6. Местото на Украина на глобалниот пазар на патнички автомобили 20
Заклучок 22

Делото содржи 1 датотека

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДИ И СПОРТ НА УКРАИНА

НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРЗИТЕТ ТАВРИЧЕСКИ

НИВ. ВО И. ВЕРНАДСКИ

Оддел за управување

Одделение за управување со надворешната економска активност

ПРАКТИЧНА РАБОТА

„Маркетинг истражување на светскиот пазар на патнички автомобили“

Изведено:

студент од 5-та година

501-VM група

Карачевскаја Марија

Симферопол, 2013 година

Вовед 3

1. Структура и главни карактеристики на глобалниот пазар на патнички автомобили. 4

2. Фактори кои влијаат на глобалниот пазар на патнички автомобили. 8

4. Индикатори на глобалниот пазар на патнички автомобили 15

5. Развојни трендови на глобалниот пазар на патнички автомобили 18

6. Местото на Украина на глобалниот пазар на патнички автомобили 20

Заклучок 22

Список на користени извори 23

Вовед

Важноста на автомобилската индустрија не може да се прецени. Таа, не само што е главен потрошувач на труд, материјал и финансиски средства, но и еден од главните производители на индустриски производи, игра важна улогаво развојот на општественото производство, светската економија воопшто и поединечна земја особено.

Предмет на истражување е глобалната автомобилска индустрија.

Предмет на студијата се регионални карактеристики на развојот на глобалниот автомобилски пазар.

Целта на оваа работа е да се карактеризира моменталната состојба на глобалниот пазар на патнички автомобили.

Современиот глобален пазар на автомобили постои во тешки услови на вишок понуда, намалена побарувачка и многу интензивна конкуренција.

Оваа ситуација ги принудува автомобилските компании кои сакаат да заземат високи позиции на пазарот да се обединат и сериозно да ги намалат трошоците. Еколошките прашања стануваат сè поважни во глобалната автомобилска индустрија, барајќи нови пристапи кои го обликуваат еколошкиот маркетинг.

1. Структура и главни карактеристики на глобалниот пазар на патнички автомобили.

Светската автомобилска индустрија е најмонополизираниот сектор на глобалната индустрија. Нешто повеќе од 10 водечки автомобилски компании во пет земји сочинуваат околу 80% од глобалното производство, што доведе до исклучително интензивна конкуренција на глобалниот пазар. Покрај тоа, карактеристичен тренд стана тоа што активностите на автомобилските компании се повеќе се одвиваат преку државните граници. Сепак, и покрај ова, целиот глобален пазар на автомобили може да се подели на три дела: американски, европски и азиски пазар. САД се еден од светските лидери во глобалното производство и продажба на автомобили. Производството на автомобили во Северна Америка е монополизирано од три компании.

Џенерал Моторс (ГМ) е лидер на американскиот автомобилски пазар, со удел од приближно 20%. Нејзините филијали се наоѓаат во повеќе од 120 земји. Последователната економска криза од 2007-2009 година. значително го погоди General Motors: како резултат на процедурата за реструктуирање на General Motors Corp. што се одржа во првата половина на 2009 година, ажурираната New GM Company започна со работа на 10 јули 2009 година. Непосредните планови на компанијата се засноваат на производство на поекономични автомобили, намалување на бројот на брендови, модели и дилерска мрежа. Новиот GM ќе задржи неколку основни брендови, ќе се ослободи од аутсајдерски брендови и ќе го намали бројот на дилери за 40%.

Ford Motor Co. е вториот најголем производител на автомобили во САД по GM, со учество од приближно 17%. Форд произведува автомобили под брендовите Форд, Меркур, Линколн, а исто така е сопственик и на брендот Мазда. Форд беше единствената од „големите три“ американски компании што беше поштедена за време на економската криза од 2007-2009 година. без државна поддршка. Шефот на одделот за истражување на компанијата, Ден Кап, ја изрази стратегијата на Форд за следните години како желба за намалување на потрошувачката на гориво, развој и воспоставување на производство на хибридни и електрични возила.

Chrysler Group LLC останува трет по големина американски производител на автомобили, со удел од 9,7%.

Американскиот автомобилски пазар се карактеризира со висок степен на протекционизам и посветеност на локално произведените брендови. Најголемите јапонски производители на автомобили, заедно со производството на автомобили од големи марки, развија луксузни автомобили специјално за американскиот пазар. Меѓу таквите производители се Toyota (Lexus), Nissan (Infiniti), Honda (Acura).

Одделно, можеме да ја истакнеме Латинска Америка. Обемот на производство на автомобили во земјите од овој регион расте пропорционално со значителното намалување на производството на автомобили во САД и Западна Европа. Јужноамериканската автомобилска индустрија е првенствено составена од автомобилската индустрија на Бразил, Аргентина и Мексико, која покажува стабилна производна динамика. Во овој регион се наоѓаат филијали и подружници на најголемите светски производители на автомобили: Крајслер, Форд, Фолксваген, Џенерал Моторс, Сузуки, Субару, Рено, Хонда, Нисан, Тојота, БМВ, Хјундаи. Локацијата на фабриките овде се должи на неколку фактори: евтина работна силаи активната протекционистичка политика на властите на јужноамериканските земји. Во секој случај, желбата на производителите на автомобили да влезат во Латинска Америка е сосема разбирлива и оправдана, бидејќи и во услови на финансиска криза овој регион е еден од нај перспективни пазариво светот.

Европскиот автомобилски пазар годишно обезбедува повеќе од половина од светскиот извоз (53%) и нешто помалку од половина од светскиот увоз (44%) на автомобилски производи. Специфичноста на овој пазар е дека производителите на автомобили различни земјисе во непосредна територијална близина, што го олеснува спојувањето на компаниите и формирањето заеднички вложувања. Производителите во Европа се претставени главно од германскиот концерн Фолксваген и БМВ Моторс (БМВ и Мини). Помалку значајни се францускиот концерн PSA (Peugeot и Citroen), италијанскиот Fiat Auto (Alfa Romeo, Maserati, Lancia). .

Азискиот автомобилски пазар е претставен со водечки производители на автомобили од Јапонија (Toyota Motor Co., Honda, Nissan Motor Co., Mitsubishi Motors, Subaru, Mazda, Suzuki), Република Кореја (Hyundai Motors, Kia Motor), Индија (Tata Motors ) и Кина (Geely, FAW, ZXAuto). ВО последниве годиниима тренд на растење автомобилско производствоземји во развој (Индија, Кина, Кореја). .

Најголемиот јапонски производител е концернот Тојота, чии фабрики се наоѓаат во различни делови на светот, вклучувајќи ја и американската филијала на Lexus. Во 2008 година, Toyota го смени лидерот на глобалната автомобилска индустрија, General Motors (кој го држеше првото место 77 години) и останува лидер до ден-денес. Главната стратегија на компанијата е да го зголеми производството и продажбата на автомобили од различни класи во светот. Сепак, во следните 10 години, роботиката ќе стане уште еден важен бизнис за компанијата.

Вториот по големина јапонски концерн е Нисан, споен со француската компанија Рено. Обемот на продажба во Јапонија покажува втора најголема бројка по Toyota. Добро позната гранка е американскиот Infiniti. Постоечката стратегија на Nissan се нарекува Value-up и е дизајнирана да го прошири присуството на компанијата во светот. Големи надежи се полагаат и во промовирањето на брендот Infiniti. Како поддршка на стратегијата на компанијата за значително географско проширување на присуството на компанијата на глобалниот пазар, ќе бидат лансирани 28 целосно нови модели на Nissan и Infiniti, насочени кон различни земји. Развиена е и стратегија која има за цел намалување на штетните емисии на нула.

Хонда е трета по големина фабрика за автомобили во Јапонија по обем на производство, која исто така има американски оддел под брендот Acura. Главната стратегија со која се регулираат активностите на компанијата е да се создадат пет глобални дивизии во рамките на Хонда, од кои секоја одговара на различни региони во светот: Северна Америка, Европа/Блискиот Исток/Африка, Јужна Америка, Азија/Океанија и Јапонија. Поради влошениот еколошки проблем во светот, Honda има нова стратегија во однос на производството на електрични автомобили.

Mitsubishi Motors е најголемиот TNC. Во 2009 година, Mitsubishi Motors објави нови еколошки стандарди кои компанијата планира да ги спроведе во следните десет години. Клучните компоненти на иновациите се намалување на влијанието врз животната средина и популаризација на употребата на електрични возила.

Корејската автомобилска индустрија денес е претставена со две компании: Hyundai и Kia. Уделот на овие компании на корејскиот пазар е 80% и 20%, соодветно. Претходно на број корејски компании Daewoo исто така беше вклучен, но како резултат на долга реорганизација, заедничкото вложување „GM Uzbekistan“ се појави во март 2008 година.

Основата на стратегијата на Hyundai е да ги задоволи сите потреби на клиентите. Компанијата ќе победи на такви конкурентни предности како што се фокусирањето на клиентите, високиот квалитет и производството на еколошки автомобили.

Стратегијата на Kia е да произведува возила што ги надминуваат очекувањата на потрошувачите. Главните предности на компанијата: ефикасност, безбедност, вредност за парите.

2. Фактори кои влијаат на глобалниот пазар на патнички автомобили.

Функционирањето на пазарот и економијата во целина е обезбедено со балансирани купопродажни односи. Во тој поглед, купувачите и продавачите делуваат на пазарот како независни економски субјекти. Продавачите продаваат готови производи, а купувачите ги бараат.

Современиот светски автомобилски пазар постои во услови на вишок понуда, намалена побарувачка и интензивна конкуренција. Оваа ситуација ги принудува автомобилските компании кои сакаат да заземат достојни позиции на глобалниот пазар да го следат патот на консолидација, концентрација и сериозно намалување на трошоците.

Побарувачката е економска категорија која ја покажува желбата на купувачот да ги купи производите што му се потребни, земајќи го предвид тековниот процес на цени и други економски показатели. Улогата на стоката може да биде се што е оценето од економските субјекти како добро што има висока корисност.

За трајно добро како што е автомобилот, обемот на побарувачка се состои не само од неговата цена, туку и под влијание на следните фактори кои не се цена:

1) тековните приходи на потрошувачите. Како што е познато, колку е поголем приходот, толку подинамична станува потрошувачката структура на поединецот: растат неговите заштеди, а во исто време и износот на пари потрошени за купување стоки. Автомобилот е скап производ, а можноста да се купи е пропорционална со растот на приходот;

2) банкарска камата. На куповната моќ на стоките кои вообичаено се купуваат на кредит, во овој случај автомобилите, сериозно влијаат потрошувачките долгови и банкарските каматни стапки. Овие фактори може да имаат поголемо влијание врз побарувачката отколку сегашното готовински приход. Колку е повисок соодносот долг/приход и колку се повисоки каматните стапки, толку помалку потрошувачот ќе биде подготвен да преземе дополнителни обврски поврзани со купувањето на производот.

3) цена за дополнителна стока. Производи кои се надополнуваат едни со други или комплементарни производи. На пример, ако цените на бензинот почнат да растат, побарувачката за автомобили систематски се намалува, бидејќи горивото е водечки фактор што ја одредува работата на автомобилите, или барем ги создава сите услови за тоа;

4) заситеност на пазарот. Клучниот фактор за трајни добра е факторот на заситеност на пазарот со овој производ. Во 2009 година, во светот имаше околу 1 милијарда автомобили, светската популација беше приближно 7 милијарди луѓе, т.е. Во просек, секој седми човек во светот поседува автомобил. На основа по глава на жител, оваа бројка е приближно 130 автомобили на 1.000 луѓе. За споредба, во Португалија, САД, Луксембург и Исланд оваа бројка надминува 700 единици. Од ова можеме да заклучиме дека автомобилот сепак е повеќе луксуз отколку превозно средство.

Можностите на купувачите на пазарот се ограничени од однесувањето на производствените фирми кои директно го снабдуваат пазарот со баран производ.

Снабдувањето на пазарот на стоки и услуги се карактеризира со обемот на стокови производи што производителите, посредниците или продавачите се подготвени да ги понудат на продажба по различни алтернативни цени во еден временски период. Количината на понудата на пазарот, неговата структура е директно одредена од побарувачката на потрошувачите, т.е. желбата на купувачот да го купи овој конкретен тип на производ за тековна или идна потрошувачка, како и нивото на профитабилност или солвентност на економскиот субјект.

Глобалниот пазар на автомобили во моментов е претставен со ограничен број компании и всушност е формиран. Оваа индустрија се карактеризира со највисока структурна конкуренција, главно во цените и квалитетот на произведените автомобили. Количината на понудата е под влијание на два вида фактори:

1) ценовни фактори. Тие се нераскинливо поврзани со процесот на одредување на цените, било да се тоа цени за готов автомобил или за примарните суровини што влегуваат во неговото производство.

2) неценовни фактори.

а) динамика на цените на ресурсите. За извршување на производните активности, компанијата набавува суровини и потребна опрема. Со зголемување на цените на основните, обртните средства и производните ресурси, трошоците исто така ќе растат постојано. Зголемените трошоци, пак, ја принудуваат компанијата да ги намали производните активности додека единечната цена не биде еднаква или под маргиналната цена; како резултат на тоа, понудата почнува да опаѓа;

б) развојот на нови технологии му овозможува на производителот да ја зголеми ефикасноста на производството и, како последица на тоа, количината на произведени производи. Воведувањето на нови основни производствени средства и технолошки откритија (машини и опрема) во производството помага да се намалат индикаторите за интензитетот на материјалот и трудот и да се зголеми продуктивноста на капиталот. Со други зборови, процесот на проширување на обемот на производство станува реален;