Karayolu yük taşımacılığı pazarı: analiz ve geliştirme tahminleri. Konsolide kargo taşımacılığı: durum ve beklentiler Taşımacılık hizmetleri pazarındaki durum

Araştırma ajansımızın uzmanları, ulaştırma ve lojistik hizmetleri alanında araştırma ve danışmanlık faaliyetlerinde geniş deneyime sahiptir. Size aşağıdaki hizmetleri sunabiliriz:

TLU pazar segmentlerinin, kargo akışlarının ve kargo üreten endüstrilerin, depo gayrimenkullerinin, nakliye ve lojistik şirketlerinin izlenmesi;
lojistik dış kaynak pazarlarına ilişkin araştırmaların yapılması: nakliye hizmetleri, depo ve entegre lojistik hizmetleri, karayolu yük taşımacılığı, ekspres teslimat, konteyner taşımacılığı ve terminal hizmetleri;
ulaştırma ve lojistik alanındaki projelerin uygulanması: depo komplekslerinin denetimi, bölgesel TLU pazarında arz ve talebin analizi, terminal ve lojistik tesisleri inşa etmenin fizibilitesinin değerlendirilmesi, rekabet ortamının analizi, lojistik stratejisinin geliştirilmesi şirketler;
şirketinizin ihtiyaçlarına göre bireysel bir dizi hizmet içeren abonelik hizmeti.

Konuyla ilgili hazır araştırma ve analizler

Çin yönündeki kargo trafiğindeki artışa, teslimat rotalarında önemli değişiklikler, demiryolu taşımacılığının gelişmesi ve düzenli konteyner trenlerinin hizmete girmesi eşlik ediyor. 2017-2018'in en dinamikleri. büyüdü Demiryolu taşımacılığı Sınır geçişlerinden kargo. Aynı zamanda Uzakdoğu’da 2017 yılında yüzde 40’ın üzerinde büyüme kaydedildi. demiryolu(FERR). Uzakdoğu’da demiryolu iletişimi şu anda Çin ile yürütülüyor...

Geçtiğimiz birkaç yılda Rusya'nın Çin yönüne ihracat ve ithalat kargo akışlarında dinamik bir büyüme yaşandı. Sadece 3 yılda Rusya ile Çin arasındaki taşıma hacmi %26,6 artarak 131,5 milyon tona ulaştı. Bugün Çin'in payı %13,2'dir. Rusya ihracatı(ton olarak) ve ithalatın %7,8'i (Kazakistan ve Belarus Cumhuriyeti hariç). Karşılıklı kargo cirosunun %92'sinden fazlası...

Çin ekspres teslimat pazarı son birkaç yılda hızlı bir büyüme yaşadı. 2014 yılında Çin, ekspres teslimat yoluyla gerçekleştirilen ürün sayısında ilk kez ABD'yi geride bırakarak dünyada lider konuma geldi. Aynı zamanda, TLU pazarının bu segmentinin değeri Ulusal İstatistik Bürosu'na (Devlet Posta Bürosu, SPB) göre 2015 yılında 29,22 milyar ABD doları tutarında gelir elde edildi.

3PL hizmet segmentinin büyümesi ve lojistik sağlayıcıların son on yılda Çin TLU pazarındaki artan rolü büyük ölçüde kamu politikası ve şirketlerin lojistik operasyonlarını dış kaynaktan sağlamaya, lojistik maliyetlerini azaltırken ana faaliyet alanlarına yoğunlaşmaya yönelme eğilimini yansıtıyor. M.A.Research, ajansın yönetici ortağı Lyudmila Simonova'nın Çin'deki nakliye ve lojistik hizmetleri pazarına ilişkin bir dizi makalesini yayınlamaya devam ediyor…

M.A.Research, ajansın yönetici ortağı Lyudmila Simonova'nın Çin taşımacılık ve lojistik hizmetleri pazarına ilişkin, lojistik dış kaynak pazarının, 3PL hizmetlerinin segmentlerinin ve ekspres teslimatın yanı sıra Rus taşımacılığının bir analizini sunan bir dizi makalesini yayınlamaya başlıyor Yeni rotalar, hizmetler ve transit taşımacılığı da dahil olmak üzere Çin yönünde. Makaleler, "Lojistik dış kaynak pazarı. Sonuçlar 2017-2018 ve şu tarihe kadar tahmin" yıllık çalışmasının bir parçası olarak hazırlandı…

Taşımacılık ve lojistik hizmetleri pazarına ilişkin yıllık çalışmanın bir parçası olarak (“Lojistik dış kaynak pazarı. 2017-2018 sonuçları ve 2022'ye kadar tahmin”), analitik ajans M.A.Research, 3LP hizmet segmentindeki şirketlerin çalışmalarının sonuçlarını özetledi. 2017-2018. M.A.Research'e göre, 2017 yılında önde gelen lojistik şirketlerinin (Rus ve yabancı, TOP-37'ye dahil) ruble cinsinden toplam geliri %11,8 artarak 175 milyara yükseldi...

Yıllık çalışmanın bir parçası olarak “Lojistik dış kaynak pazarı. 2017-2018 sonuçları ve 2022 yılına kadar tahmin.” M.A.Araştırma ajansı uzmanları, küresel ve küresel kalkınmaya yönelik mevcut durumu ve beklentileri analiz etti. Rusya pazarı nakliye ve lojistik hizmetleri (TLS). M.A.Research'e göre Rusya TLU pazarının 2018'deki toplam hacmi 3567 milyar ruble olacak, nominal büyüme oranı %6,6'ya düşecek. Ocak-Ekim verileri...

"Lojistik dış kaynak pazarı: 2017-2018 sonuçları ve 2022'ye kadar tahmin" çalışması, taşımacılık ve lojistik hizmetleri (TLS) pazarındaki en son trendlerin ve gelişme beklentilerinin analizine ayrılmıştır. İş verir detaylı inceleme Küresel ve Rusya lojistik dış kaynak pazarındaki durumlara bakıldığında sektörün 2017-2018 performansına ilişkin en önemli göstergeler veriliyor. ve TLU pazarının ana segmentlerinin 2022 yılına kadar gelişimine ilişkin tahmin.

Lojistik dış kaynak pazarına yönelik yeni araştırma

M.A.Araştırma ajansı uzmanları, lojistik dış kaynak pazarına ilişkin yıllık çalışmanın bir güncellemesini hazırladı. Çalışma kapsamlıdır ve 2016-2017 yılları arasında ulaştırma ve lojistik hizmetleri pazarının ana segmentlerinin gelişiminin ayrıntılı bir analizini içermektedir. ve 2020'ye kadar tahmin. Çalışma, 2PL ve 3PL hizmet segmentleri de dahil olmak üzere lojistik pazarının hacminin fiziksel ve değer açısından tahminlerini sağlıyor. Rekabet ortamının analizi sunulur, finansal sonuçlar 2016 yılında Rus ve yabancı nakliye ve lojistik şirketlerinin çalışmaları.

Büyük ve ağır yük taşımacılığı pazarı: trendler ve beklentiler

Makale, M.A.Research Information Agency'nin yönetici ortağı Lyudmila Simonova'nın 17 Nisan 2018'de Moskova'daki Crocus Expo'daki breakBULK RUSYA 2018'deki konuşmasına dayanılarak hazırlandı. M.A.Research'e göre, üç yıllık durgunluğun ardından 2017 yılında, Büyük boyutlu ve ağır kargoların (KTG) taşınmasına yönelik Rusya pazarı, karşılaştırılabilir fiyatlarla %1,6 oranında büyüme gösterdi. Nominal olarak CTG pazarı %6,3 oranında büyüdü ve...

İlk 15 karayolu taşımacısının piyasa değerindeki payı %15'i aştı

Karayolu yük taşımacılığı pazarında küresel taşımacılık ve lojistik şirketlerinden yerel şirketlere kadar çeşitli türde şirketler faaliyet göstermektedir. motorlu taşıt işletmeleri. Büyük ve orta ölçekli operatörler arasında nakliye şirketleri ağırlıkta olup, bu gruptaki yabancı sermayeli oyuncuların payı %10'a ulaşmaktadır. Kural olarak "saf" taşıyıcıların veya nakliyecilerin sayısı önemsizdir; piyasa katılımcıları faaliyetlerinde bu iki işlevi birleştirir.

Karayolu taşımacılığı pazar yapısında grupaj yüklerin payı 2017 yılında %20,7'ye ulaşacak

M.A.Research'e göre, ekonominin tüm sektörlerinde karayolu taşımacılığı ile taşınan kargoların yapısında (ton cinsinden), dökme yük 2016 yılında% 75 oranında hakimdir. Dökme yüklerin ezici çoğunluğu (öncelikle) Yapı malzemeleri, madencilik sektörü ürünleri ve Tarım) ekonominin tüm sektörlerindeki işletmelerin kendi taşımalarıyla taşınırken, ticari taşımacılığın payı %5'i geçmemektedir.

Karayolu yük taşımacılığı pazarı 2017 yılında %9,6 artacak

Taşımacılık ve lojistik hizmetleri pazarına ilişkin yıllık çalışmanın bir parçası olarak ("Lojistik dış kaynak pazarı. 2016-2017 sonuçları ve 2020'ye kadar tahmin"), analitik ajans M.A.Research, karayolu yük taşımacılığı segmentindeki şirketlerin çalışmalarını özetledi. Karayolu yük taşımacılığı pazarı 2016 yılında 2013 yılından bu yana ilk kez olumlu bir dinamik sergiledi; taşıma hacimleri hem yurt içinde hem de yurt dışında arttı. Sırasıyla…

Rusya'daki 3PL operatörlerinin cirosunun yaklaşık %72'si taşımacılık ve nakliye operasyonlarından geliyor

M.A.Research'e göre 2016 yılında 3PL hizmetleri pazarının hacmi %8 artarak 189 milyar RUB'a ulaştı. Lojistik operatörlerinin cirosunun yaklaşık %72'si malların taşınması ve iletilmesi operasyonlarından (kendi ve kiralık taşıma), %28'i depo ve yönetim hizmetleri Tedarik zinciri yönetimi dahil. Maksimum müşteri odaklılık, yeni ürün ve hizmetler sunan…

Ekspres teslimat pazar hacmi 2016'da %11,8 arttı

Taşımacılık ve lojistik hizmetleri pazarına ilişkin en son çalışmanın bir parçası olarak (“Lojistik dış kaynak piyasası. Sonuçlar 2016-2017 ve 2020'ye kadar tahmin”), analitik ajansı M.A.Research, ekspres sektördeki şirketlerin çalışmalarını özetledi. 2016 yılında teslimat segmenti. M.A.Research'e göre, 2016 yılında ekspres teslimat pazarının hacmi %11,8 artarak 57,8 milyar RUB'u aştı. Arka planda…

Lyudmila Simonova'nın ShippingRu 2017'deki konuşması

28 Şubat 2017'de Moskova'da araştırma ajansı M.A.'nın bilgi desteğiyle. Araştırma, Uluslararası “ShippingRu 2017” Konferansını başarıyla gerçekleştirdi. M.A.'nın yönetici ortağı Lyudmila Simonova konferansta bir sunum yaptı. Araştırma. Bayan Simonova raporunda pazar gelişiminin sonuçlarını sundu deniz taşımacılığı 2016 yılı yükleme ve boşaltma hizmetleri ve 2017 yılı değerlendirmeleri, özellikle dikkat edilerek...

DPD ve SPSR Express'in birleşmesi ekspres teslimat pazarındaki en büyük oyuncuyu yaratacak

SPSR ve DPD'nin birleşmesi ekspres teslimat pazarında yeni bir lider yaratabilir. İşlemin 2017 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. 2016 yılında her iki şirketin gelirleri %16'dan fazla arttı; bu, pazar ortalamasının üç katıdır. Büyümenin ana itici gücü çevrimiçi ticarettir. M.A.Research'e göre DPD ve SPSR Express'in toplam değerdeki payı...

6 Ekim 2016 tarihinde, III. Uluslararası İş Konferansı “Kargo Taşımacılığı Güvenliği Sorunları ve Beklentiler” çerçevesinde, M.A. Araştırma ajansı tarafından hazırlanan “Lojistik Dış Kaynak Piyasası” çalışmasının sonuçlarının sunumu gerçekleşti. Bir raporla « Modern eğilimler TLU pazar gelişimi ve 2019'a kadar tahmin" M.A.'nın yönetici ortağı Ph.D. Lyudmila Simonova konuştu. Araştırma.

2015 yılında, 12 yıllık izleme sürecinden sonra ilk kez, taşımacılık ve lojistik hizmetleri pazarının bireysel segmentlerinin gelişiminde tamamen zıt eğilimler gözlemlendi. Lojistik dış kaynak pazarındaki durumun belirsizliği şu şekilde açıklanmaktadır: farklı şekiller M.A.Research'e göre lojistik faaliyetler, krizin olumsuz etkilerine bağlı olarak değişen derecelerde esneklik gösterdi: yatırım ve tüketici talebinde düşüş, "yaptırım savaşı", ithalatta azalma, rublenin değer kaybı vb. 2015 yılında ruble cinsinden depo hizmetleri pazarı neredeyse% 15 azaldı; bu, ticari kullanım için yeni depo tesislerinin devreye alınması zemininde ruble kira oranlarındaki düşüş ve alan doluluk düzeyiyle belirlendi.

Lojistik dış kaynak pazarı

Bu çalışma, taşımacılık ve lojistik hizmetleri (TLS) pazarındaki en son trendlerin ve gelişme beklentilerinin analizine ayrılmıştır. Çalışma, küresel ve Rus lojistik dış kaynak pazarlarındaki duruma ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sağlıyor ve sektörün 2015-2016'daki performansının en önemli göstergelerini sunuyor. ve TLU pazarının ana segmentlerinin 2019 yılına kadar gelişimine ilişkin tahmin.

Rostov bölgesi ve Krasnodar bölgesindeki yüksek kaliteli soğutmalı depolar için belirtilen kira oranları yaklaşık olarak sermaye seviyesine karşılık gelmektedir. Bu durum, 2015 yılı başında Moskova bölgesindeki tarifelerde kalite segmentindeki boşluğun artmasından kaynaklanan önemli bir düşüşle açıklanmaktadır. Sermaye piyasasındaki orantısızlıklar, 2014 yılında Moskova bölgesindeki depo alanlarının rekor düzeyde devreye alınması sonucunda ortaya çıktı; M.A.'nın araştırmasına göre. Araştırma "Güney Federal Bölgesi'ndeki depo hizmetleri pazarı" 1,5 milyon metrekarenin üzerinde bir alana ulaştı. Önemli sayıda soğutmalı depo dahil olmak üzere yeni tesislerin m'si. Aynı zamanda krizin etkisiyle emilim hacmi de azaldı. Aynı zamanda Rostov bölgesi ve Krasnodar Bölgesi'nde kira oranları aynı seviyede kaldı ve hatta bazı mülklerde biraz arttı, bu da büyükşehir ve yerel fiyatların eşitlenmesine yol açtı.

2-3 Haziran 2016'da XIX. Yüzyıl Riga ve Ventspils'de düzenlendi Uluslararası konferans Rusya, Belarus ve Baltık ülkelerinin taşımacılık sektörünün uzmanlarını ve oyuncularını bir araya getiren "TransBaltica 2016". Konferans sırasında Aktif katılım Riga'daki bir toplantıda “Ulaştırma ve lojistik hizmetleri pazarı” konulu bir raporla konuşan Lyudmila Simonova'nın ev sahipliğinde. Yaptırımların ve durgunluğun etkisi." Lyudmila Simonova'nın belirttiği gibi, Rusya'da taşımacılık sektörü zor dönemlerden geçiyor, ancak yoğun rekabet koşullarında Rus nakliye ve lojistik şirketlerinin çalışma tarzı ve yöntemleri değişiyor. Maliyetleri azaltma ihtiyacı, onları yeni koşullara esnek bir şekilde uyum sağlamaya, yenilikçi çözümler sunmaya ve En yeni teknolojiler, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi. Bayan Simonova'nın raporunun sunumu "Analitik" bölümünden indirilebilir.

Soğutma odalı depolar, güvenilir analizler hakkında temel bilgiler gerektirdiğinden, ticari depo emlak piyasasının en az incelenen bölümü olmayı sürdürüyor. teknik parametreler ve tesislerin operasyonel yetenekleri. Krasnodar Bölgesi ve Rostov Bölgesi'ndeki soğutmalı depo hizmetleri pazarı hakkında bu makalede sunulan bilgiler, araştırma ajansı M.A.'dan uzmanlar tarafından yapılan bir denetim sonucunda elde edildi. 20 depo tesisine yapılan kişisel ziyaretler sırasında araştırma yapılmasının yanı sıra, ayrıntılı bir anketin (gizli alışveriş yöntemi) doldurulması ile şirket sahibi şirketlerin üst düzey çalışanlarıyla yapılan görüşmeler. Toplanan veriler, arz ve talep arasındaki ilişki, soğutmalı depolama filosunun yapısı, boşluk seviyesi ve belirtilen kira oranları vb. dahil olmak üzere pazarın ayrıntılı bir analizinin yapılmasını mümkün kıldı. "Güney Federal Bölgesi depo hizmetleri pazarı" raporunda, bu bölgelerdeki ticari depoların yanı sıra Güney Rusya'daki yüksek kaliteli depolar pazarındaki genel durumun bir analizi de yer aldı.

“Güney Federal Bölgesi depo hizmetleri pazarı” analitik incelemesi, 2015 yılı sonunda Rostov bölgesi ve Krasnodar Bölgesi'ndeki çoklu sıcaklık ve soğutmalı terminallerin denetiminin sonuçlarına dayanarak hazırlandı. Toplanan veriler, arz ve talep arasındaki ilişki, soğutmalı depolama filosunun yapısı, boşluk seviyesi ve belirtilen kira oranları vb. dahil olmak üzere pazarın ayrıntılı bir analizini yapmamıza olanak sağladı. Ayrıca rapor, Rostov bölgesi ve Krasnodar bölgesindeki A ve B kategorisindeki kuru depolar için pazardaki durumun yanı sıra Volgograd ve Astrakhan bölgelerindeki yüksek kaliteli terminaller için pazara kısa bir genel bakış (en büyük depo tesislerinin özelliklerine sahip) (soğutmalı depolar dahil).

Karayolu yük taşımacılığı, TEU pazarının ekonomik yaptırımlardan ve durgunluktan en çok etkilenen segmentidir. 2015 yılı sonunda karayoluyla ticari taşıma hacminin %20, yük cirosunun ise %10 oranında azalması bekleniyor.

Rusya grupaj kargo taşımacılığı pazarının analizi, piyasa oyuncularının faaliyetlerinin ayrıntılarını açıklama eğiliminde olmaması nedeniyle karmaşıklaşıyor: genel durumu açıklarken belirli rakamlar hakkında sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Ancak pazarın durumuna ilişkin farklı değerlendirmelerde bulunan sektör uzmanları bir konuda hemfikir: Segmentin hızlı büyümesi henüz beklenemez.

Yılın başında danışmanlık şirketi Strateji Ortakları Grubu, Karşılaştırmalı analizİlgili istatistikleri sağlayan ülkelerden gelen göstergeleri kullanan veriler. Özellikle, teslimat aralığı açısından Rusya ile karşılaştırılabilir bir ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden ve segmentin gelişim düzeyinin yurt içi ile karşılaştırılabilir olduğu Polonya'dan gelen veriler kullanıldı. Ülkemizdeki genel lojistik pazarının 260 milyar ruble olarak tahmin edildiği, yani nakliye ve lojistik hizmetleri pazarının toplam hacminin %12,7'si olduğu dikkate alınarak grupaj kargo taşımacılığı segmenti, Strateji Ortakları Grubu uzmanları tarafından şu şekilde tahmin edilmiştir: 72 milyar ruble.

Mevcut piyasa durumuna ilişkin daha az iyimser başka değerlendirmeler de var. Özellikle Rusya Demiryolları dairesi başkanı Viktor Bortsov, segmentin 58-60 milyar rubleden fazla olmayacağını tahmin ediyor. Bu görüş, grupaj kargo teslimatı segmentinde faaliyet gösteren diğer şirketler tarafından da desteklenmektedir.

En büyük oyunculara gelince, segmentin lideri Zheldorekspeditsiya şirketidir (payları yaklaşık% 15'tir). Bunu takiben " İş hattı" ve PEC.

Bugün grupaj kargo taşımacılığı pazarında belirsiz bir durum var: En büyük şirketler meslektaşlarıyla bilgi alışverişinde bulunmak istemezken, sektörün daha da gelişmesi oyuncuların verimli bir diyalog kurmasını gerektiriyor. Mart ayında Infranews portalı bu engeli aşmak için ilk adımı attı ve gerçekleştirdi. Konuşmacılar arasında Strateji Ortakları Grubu, İş Kolları, Rus Demiryolları ve Svetlana-K şirketlerinin temsilcileri yer aldı. Konuklar arasında Sberbank Leasing, Eximp Logistic, Baykal ve STS Asia'nın temsilcileri de vardı.

Bu konferansın olumlu sonucu, en azından, katılımcıların görüş alışverişinde bulunabilmesine ve diğer sektör temsilcilerinin değerlendirmelerini onaylayabilmesine veya çürütebilmesine bağlanabilir. Böylece toplantı katılımcıları oybirliğiyle ana pazar eğiliminin kargo trafiğinde hafif bir artış olduğu konusunda hemfikir oldu. Kriz, şirketleri alternatif ulaşım yöntemlerini düşünmeye zorluyor ve karayolu taşımacılığı, her ne kadar bütçe dostu olmasa da bu durumda en uygun seçenek oluyor. Pazar konsolidasyonunun imkansızlığı hakkındaki görüş de aynı derecede açıktı: Açık liderlerin ve çok sayıda küçük şirketin varlığında, bir tekelci oluşumu çok düşük bir ihtimal.

Uzmanlara göre, grupaj kargo taşımacılığı segmenti ataletsel büyümesini sürdürerek 2020 yılına kadar kötümser senaryoda 80 milyar ruble, iyimser senaryoda ise 100 milyar ruble hacme ulaşacak. önemli değişiklikler kurye şirketlerinin konumunun güçlendirilmesiyle tedarik yapısında. Gerçek şu ki, pazarın büyük kısmı tüketim mallarına düşüyor. 2000'li yıllara, kargo taşımacılığı hacmini doğal olarak etkileyen, nüfusun tüketici faaliyetlerinde gözle görülür bir artış damgasını vurdu. Mevcut ekonomik durumda beklentiniz yüksek talep katma değeri yüksek ürünlere gerek yok. Bu açıdan bakıldığında bölge umut verici görünüyor e-ticaret ancak bunun tüm pazar üzerinde önemli bir etkisi olmayacak.

İş dünyasında finansın tüm şirketin dolaşım sistemi olduğunu söylerler. Bir benzetme yaparsak, taşımacılık lojistiğinin ülke ekonomisinin tamamı için aynı işlevi yerine getirdiği söylenebilir.

Aşağıda yedi trend var nakliye lojistiği 2014 ortasından 2016 başına kadar olan dönemi analiz ederken bu göz ardı edilemez.

1. Konteynerizasyon seviyesinin düşmesi

Maalesef, Rus ekonomisi Konteynerleştirmeyi yavaşlatır. Konteyner kargonun ana payı tüketim malları ve gıda maddeleri Nüfusun satın alma gücünün azalması, rublenin devalüasyonu ve Rusya Federasyonu'nun karşı yaptırımları nedeniyle talebi düşen yabancı üretim. Konteyner, çok modlu taşımacılığın temel birimidir (kural olarak, TEU konteynerleri kullanılarak 2'den fazla taşıma modu söz konusudur).

Küresel Konteyner Taşımacılığı Tahmini, 2015-2019

Kaynak: Alphaliner

Şekil 1 Küresel konteyner taşımacılığı tahmini

Küresel olarak konteyner taşımacılığının payı yalnızca aşağıdaki nedenlerden dolayı artacaktır:

Bekar taşıma belgesi. Tek operatör. Multimodal taşımacılık operatörüyle etkileşimde bulunurken kargo sahibinin yalnızca bir belgeye sahip olması gerekir. Operatör, taşeronlarla olan diğer ilişkilerle doğrudan ilgilenecektir.
Tüm katılımcıların (taşeronlar) işbirliği ve gelişimi. Elektronik veri değişimi. Birkaç ulaşım merkezinden oluşan bir zincirin hatasız çalışabilmesi için, tüm katılımcılarının yalnızca ulaşımda değil, aynı zamanda bilgi altyapısında da uygun bir gelişim seviyesine sahip olması gerekir.
Fiyat/zaman esnekliği. Bu neden iki önemli sonuca yol açıyor: Birincisi, tek bir taşıma türüne bağımlılık ortadan kalkıyor, ikincisi ise lojistik şirketleri müşteri tabanlarını çeşitlendiriyor.

2. Pazar konsolidasyonu

Şu anda durum, başta lojistik şirketleri olmak üzere piyasa katılımcıları için pek de elverişli değil. Eğilim 2014'ün yaklaşık üçüncü çeyreğinden bu yana aynı: pazarın "çöküşü". Yani ekonomik yaptırımlar yürürlüğe girdikten sonra piyasa düşmeye başladı. 2014'ün sonunda aşağı yönlü hareket zayıf bir şekilde görülebiliyorsa, 2015'in ikinci çeyreğinde lojistik hizmetleri pazarı çok ciddi bir düşüş yaşadı.

2010-2015'te kargo cirosunun dinamikleri ve taşınan malların hacmi (milyar t-km, milyon ton)

Kaynak: Rosstat

Şekil 2 Kargo cirosunun dinamikleri ve taşınan malların hacmi

Daha önce bir işletme herhangi bir nedenle küçük ve orta ölçekli lojistik piyasası operatörleriyle doğrudan çalışmak istememişse (çoğu ortak nedenler: Küçük miktarların fiyatlandırılmasında kabul edilemez koşullar, ödeme koşulları, bireysel yaklaşım), daha sonra kriz sırasında, çeşitli koşullar nedeniyle konfor kaybına rağmen, zincirde ek halkalar olmadan çalışmanın maliyet avantajı açıkça ortaya çıktı. İthalata yönelen küçük şirketlerin neredeyse tamamı piyasadan çekildi. Avrupa ithalatından bahsedecek olursak, ayda 2-3 TIR ürün taşıyan firmaların yaklaşık %70'i, yüksek kur nedeniyle taşımanın kârsız hale gelmesi ve ayrıca malların %60'ının yasaklanması nedeniyle ayrıldı.

3. Mal ihracatında sert artış beklentisi

Doğuya kötü şöhretli dönüş gerçekleştikten sonra herkes pazarın düzelmesini umuyordu. Güneydoğu Asya Düşen Avrupa pazarının yerini alacak. Ancak bu henüz gerçekleşmedi. Daha önce Avrupa ile çalışan şirketlerin bir kısmı aynı Avrupalı üreticilerden Çin malları almaya başladı. Bu şirketler aynı operatörler ve taşıyıcılarla çalışıyordu. Rublenin düşük döviz kurunun Rusya ihracatını teşvik edeceğine dair umutlar vardı, ancak sorun şu ki yurt dışına çok fazla mal satmıyoruz. Ocak-Haziran 2015 döneminde Rusya'nın BDT dışı ülkelere ihracatının temelini akaryakıt ve enerji ürünleri oluşturdu. spesifik yer çekimi bu ülkelere yapılan ihracatın emtia yapısında %68,1 (Ocak-Haziran 2014'te - %75,3) gerçekleşti ve diğer teknolojik ürünlerde henüz çok rekabetçi değiliz. Federal Gümrük Servisi'ne göre, Ocak-Haziran 2015'te Rusya'nın ihracatı 183,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti ve Ocak-Haziran 2014'e göre %28,8 azaldı. Aynı zamanda Rusya'nın Ocak-Haziran 2015'teki ithalatı 87,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş ve 2014 Ocak-Haziran dönemine göre %39,5 oranında azalmıştır.

4. Gümrük Birliği ülkeleri arasında taşımacılık akışının yeniden dağıtılması

Taşımacılık lojistiği prensip olarak gümrüklerden ayrı düşünülemez. Federal Gümrük Servisi'nin 16 Şubat 2016 tarih ve 280 sayılı emri, işadamları için ciddi bir sınavdı. Gümrükçeşitli bahanelerle ithal eşyasının gümrük kıymetini azami değerlere ayarlamak. Bu emir yürürlüğe girdiğinde, taşımacılık akışları Belarus ve Kazakistan'a yeniden dağıtıldı, çünkü bu ülkelerin gümrük fiyatlarında rekabet etmek imkansızdı. şu an neredeyse imkansız. Onlar. Nakliye lojistiğinin maliyeti her yerde yaklaşık olarak aynıdır, ancak gümrük vergilerindeki tasarruf nedeniyle malların Avrasya Topluluğu ülkeleri üzerinden taşınması daha karlıdır. Sonuç olarak piyasa gümrük hizmetleri Rusya'da daralıyor, rekabet hızla artıyor. Lojistik şirketleri en azından mevcut müşterilerini elde tutmaya çalışıyor. Yeni müşteriler geliştirmek çok zorlaşıyor.

5. Grupaj yüklerin taşınması

Kriz nedeniyle artık her firmanın dolu bir konteyneri toplayıp taşıma fırsatı ya da ihtiyacı yok. Bu nedenle Güneydoğu Asya'da genellikle kendi depoları bulunan lojistik şirketleri, müşterilerine konsolide kargo hizmeti sunmaya başladı. Hizmetin özü: Müşteri küçük kargosunu lojistikçinin deposuna getirir, teslim alınır ve daha sonra diğer müşterilerin kargolarıyla ortak bir sevkiyatta (konteyner) birleştirilir. Geriye kalan tüm nakliyeyi bireysel müşterilere bölersek, kapıdan kapıya teslim şekline göre müşteriler için nakliye maliyetlerinde kabul edilebilir bir fiyat elde ederiz.

6. Rusya'da 3PL ve 4PL hizmetlerinin az gelişmişliği

Lojistik işinde, mal üreticilerine, tedarikçilerine ve satıcılarına hizmet sağlayan yükleniciler için aşağıdaki tanımlamalar kabul edilmektedir: 1PL, 2PL, 3PL, 4PL. Aynı zamanda PL – parti lojistiği (İngilizce) kelimenin tam anlamıyla “lojistik tarafı” olarak çevrilmektedir. Birden dörde kadar olan sayılar ne kadar derin bir ilginin olduğunu gösterir bu şirket Tedarik zincirine.

1PL Katılım düzeyi, kargo toplama ve teslimatına ilişkin tüm operasyonların, kargonun sahibi olan şirketin kendisi tarafından gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Küreselleşme, üretimin dış kaynak kullanımı ve offshoring ile dağıtım hizmetlerinin artan karmaşıklığı dikkate alındığında, 1PL geçmişte kaldı.
2PL sağlayıcı, yalnızca belirli bir alanda malların taşınmasına yönelik hizmet sağlayan bir müteahhitlik şirketidir taşıma zinciri. Özünde, bu sadece kendi arabalarını, demiryolu arabalarını vb. satın almak istemeyen kargo sahibinin kiraladığı bir nakliye şirketidir.
3PL– bu kapıdan kapıyadır (İngilizce “kapıdan kapıya”). Bir lojistikçi, örneğin Çin'deki bir depodan bir ürünü alır ve depodaki müşteriye teslim eder.
4PL– bu, bir lojistik şirketinin bir müşteriden belirli bir hizmet veya ürün için talep alması, bunun için üreticileri bulması ve kontrol etmesidir. Ve müşteri daha sonra kiminle çalışacağını seçer. Lojistikçi, üreticiyle bir anlaşmaya varacak ve 3PL yüklenicilerini yönetmenin yanı sıra konunun tüm mali yönünü de üstlenecek.

Lojistikte dış kaynak kullanımının durumu belirsizdir. Birkaç trend var: teker teker - şirketler satın alma, konsolidasyon, inceleme, teslimat ve depolara dağıtımı tek elden gerçekleştirmeye çalışıyor; stok hareketi, yani Avrupa'nın artık geçiş yaptığı saf 4PL lojistiği ve Kuzey Amerika uzun zaman önce geçti. Bu eğilim ihracata yöneliktir.

Taşımacılık ve lojistik hizmetleri pazarının gelişim dinamikleri

2015, ulaştırma sektörü için yaptırımlar, artan vergiler, düşen hacimler nedeniyle zor bir yıldı dış Ticaret ve tüketici talebi buna yol açtı önemli değişiklikler piyasada - yeni ekonomik koşullarşirketler sadece yeni rotaları değil aynı zamanda alternatif ulaşım şekillerini de seçmek zorunda kaldı. Bugün çoğu uzman sektörde ciddi bir krizin başladığını ve bunun istatistiklerle de doğrulandığını belirtiyor.

Rosstat'a göre, dış ticaretin olumlu dinamiklerine rağmen son dört yılda kargo cirosu neredeyse hiç değişmedi. Hatta Ocak-Aralık 2015'te yüzde 0,5 artarak 5089,6 milyar ton-kilometreye ulaştı. Ancak bu istikrarlı verilerin arkasında çok hoş olmayan bir durum yatıyor: Aynı dönemde taşınan kargo hacminde yıllık bir düşüş yaşandı. 2012'de 8,5 milyon ton taşınmışsa, 2015'te bu miktar 7,5 milyon tonun altına düşmüştür. Aynı zamanda geçen yıla göre düşüş yüzde 5'ten fazla oldu.

Bugün, yüklemenin büyük kısmını oluşturan karayolu yük taşıyıcıları pazar payını kaybederken, okyanus ve demiryolu segmentleri genişliyor. Bunun nedeni, ayniÇoğu tüketim malının hem ithalatı hem de ihracatı önemli ölçüde azaldı ve bunlar karayoluyla taşındı. Gıda, ekipman ve ev kimyasallarının ithalatı birkaç kez azaldı. Aynı zamanda, rublenin düşük döviz kuru nedeniyle Rusya, yurt dışına deniz ve diğer ulaşım araçlarıyla tedarik edilen petrol, gaz, tahıl, metal gibi birçok hammaddenin ihracat arzını artırdı. Yaptırımlar ve gıda ambargosu aynı zamanda bir rol oynadı: Avrupa ile ticaretin azalmasıyla birlikte, lojistik açıdan diğer mal teslim yöntemlerine daha bağımlı olan Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerin payı arttı.

Sonuçta karayolu taşımacılığı %7 düşüşle 5 milyar tona geriledi. deniz taşımacılığı%18 artışla 18,3 milyon tona yükseldi. Aynı zamanda demiryolu, iç su yolu, hava ve boru hattı taşımacılığıyla yapılan yükleme hacmi de değişmedi.

Karayolu taşımacılığı hacmi, Rusya'nın dış ticaret cirosunun %34 oranında düştüğü geçen yılın Ocak ayında zaten %12 oranında düştü. Rublenin devalüasyonu Rus karayolu taşıyıcılarına kısmen yardımcı oldu - yıl sonuna kadar yerli ihracatçılar tedarik hacimlerini önemli ölçüde artırdı bireysel ürünler ancak sektördeki durumu iyileştirmeyi başaramadılar - hizmetlerine olan talep azaldı ve aylık olarak taşınan kargo hacminde bir azalma gözlendi.

Karayolu taşımacıları başka sorunlarla da karşı karşıya kaldı: taşıma servisi yakıt ve leasing ödemeleri ve yüksek kredi faizleri işleri engellemeye devam ediyor. CASCO ve MTPL için artan tarifeler iyimserliğe katkıda bulunmadı.

Ancak devletimizin taşıyıcılara sağladığı “ilgi ve destek”in yanında ekonomik zorluklar sönük kalıyor.

2015 yılının başında TIR Karneleriyle ilgili sorun çözülmemişti; gümrük yetkilileri Rusya'da karnelerin kullanımını sınırladı ve bunun sonucunda neredeyse tüm transit akışı Kuzey Batı Federal Bölgesi'ndeki dar bir koridorda yoğunlaştı. Sonuç olarak, Rusya üzerinden geçiş eskisinden daha da az çekici hale geldi ve AB ülkeleriyle ticaretteki düşüş sonuçta en çok bu bölgedeki şirketleri etkiledi. Ocak-Ekim 2015 sonuçlarına göre Avrupa'dan Rusya'ya karayolu yük taşımacılığı hacmi %34 oranında düştü.

Ayrıca geçtiğimiz yıl Ulaştırma Bakanlığı'nın 21 Ağustos 2013 tarih ve 273 sayılı “Araçların takografla donatılmasına ilişkin Prosedürün onaylanması hakkında” emri aktif olarak uygulandı. Bu cihazların tüm araçlara masrafları size ait olmak üzere takılmasının yanı sıra düzenli olarak bakımının da yapılması gerekiyordu.

Yıl sonuna doğru, eyalet nihayet sektörü bitirmeye karar verdi ve ağır kamyonların federal yollardan geçişi için "Platon" sistemi adı verilen bir ücret uygulamaya koydu. Ücret, 1 km seyahat başına 1,53 ruble olarak belirlendi. Çoğu taşıyıcı için bu, maliyetlerde birden fazla artışa neden oldu; örneğin Danon, nakliye maliyetlerinin iki katına çıktığını belirtiyor. Pek çok küçük işletme artık piyasadan tamamen ayrılmak zorunda kalıyor; ödemeler aylık kazançlarını aşıyor.

Analistler, Platon'un piyasaya sürülmesinin sonuçta tüketici fiyatlarında bir artışa neden olacağını tahmin etse de, karayolu taşımacıları artan maliyetleri tamamen müşterilerinin omuzlarına yükleyemiyorlar; düşen talep nedeniyle şirketler tarifeleri artıramıyor ve daha yüksek fiyatla çalışmak zorunda kalıyor. bir kayıp. Rosstat'a göre, karayolu yük taşımacılığı tarifeleri diğer ulaşım modlarına kıyasla en küçük artışı gösterdi; yıl boyunca tarifelerdeki genel artış %11,5 iken yalnızca %6 arttı.

Rağmen karayolu taşımacılığı lojistik ve teslimat sürelerinin çok daha uygun olması, ekonomik faktörler ve idari engeller yıl sonuna doğru yük akışının giderek demiryoluna kaymasına neden oldu. Kasım ayında Platon sisteminin devreye alınmasının ardından Aralık ayında demiryolu trafiğinde %1 oranında artış yaşanırken, geri kalan aylarda geçen yılın rakamlarının üzerine çıkılamadı.

Ancak şu şekilde değiştirin: demiryolu taşımacılığı Bugün herkes hazır değil. Küçük ve orta büyüklükteki kargo sahipleri için demiryolu ile ulaşım hala kârlı değildir: kapıdan kapıya teslimat prensibi çalışmıyor, teslimatları planlamak daha zor ve yükleme ve boşaltma ile ilgili ek maliyetlere katlanmak gerekiyor mal. Piyasa katılımcıları da keskin bir şekilde artan tarifelerle durduruldu - 2015'in başında tüm Rus Demiryolları taşımacılığı için %10 arttı ve buna ek olarak federal Hizmet tarifelere göre, izin verilen maksimum sapmayı belirledi. Sonuç olarak Rus Demiryolları, petrol ve petrol ürünleri, tahıllar ve metal ürünler gibi temel mallar da dahil olmak üzere ihraç edilen bir dizi malın taşınması için %13,4'lük bir tarife ek ücreti uygulamaya koydu. Bu tür reformların ardından demiryolu taşımacılığına olan talep azaldı; bu, özellikle yılın ilk yarısına ilişkin göstergelerde açıkça görülüyor. Dahası, bireysel işletmeler Faaliyetleri ulaşımla yakından ilgili olan , özellikle Çin'den gelen talebin azalması karşısında üretimi tamamen azaltmayı seçti. Böylece, fiziksel ihracat hacimlerindeki büyümeye rağmen, petrol ve petrol ürünleri (-%2), inşaat malzemeleri (-%7,3), çimento (-%20) ve hurda demirli metallerin (-%11) demiryolu taşımacılığı hacmi düşmüş.

Rosstat'a göre ortalama olarak tarifeler %12,9 arttı. Aynı zamanda, Rus Demiryolları'nın yılın ilk yarısındaki karı sekiz kat artarak 18,26 milyar rubleye çıktı. 2016 yılında tarifelerin yüzde 9 oranında daha artırılması planlanıyor ve sonuçta bu durum tüketicileri de etkileyecek.

Deniz taşımacılığında durum biraz daha iyi; 2015 yılında denizyolu kargo taşımacılığı hacmi geçen yıla göre %17 artışla 118,1 milyon ton olarak gerçekleşti. Artış esas olarak dış ticaret nedenlerinden kaynaklanıyordu - Asya ülkelerine tedarik edilen malların fiziki ihracatı arttı ve bu özellikle 2015 sonbaharından bu yana açıkça görülebiliyor. Aralık ayında trafik hacimleri geçen yılın aynı ayına göre %62 arttı.

Deniz taşımacılığı hacimlerindeki büyümeyle birlikte limanların kargo cirosu da arttı; Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %5,7 artışla 676,7 milyon tona ulaştı. Aynı zamanda en büyük artışı 539,1 milyon tonla (+%7,7) ihracat kargosu gösterdi. Kömür (+%6), tahıl (+%15,1), demirli metaller (+%12,2) ve kereste kargosunun (+%10,7) aktarımı arttı.

Aynı zamanda, en iyi dinamikler Azak-Karadeniz havzasındaki (+%10,2) ve Uzak Doğu'daki (+%5,2) limanlarda görüldü. Yurt içi hammaddelerin yurtdışına ana ihracat akışlarının yoğunlaştığı yer bunlardır.

Karayolu ve demiryolu taşımacılığında yüksek taşıma maliyetleri nedeniyle, daha fazla şirket Malların taşınmasında yeni yöntemleri tercih edin. Feribotla yük taşımacılığı neredeyse iki katına çıktı ve kıyı taşımacılığının cirosu %15,6 artarak 56,1 milyon tona yükseldi. Liman ve demiryolu altyapısının geliştirilmesine, erişim yollarının, terminal ve lojistik merkezlerinin oluşturulmasına yönelik projelere rağmen, karayolu taşımacılığının kullanılması ve ardından malların gemilere aktarılması hâlâ bir önceliktir. Karayoluyla limanlara yük teslimatı ise %12,3 artışla 54,2 milyon tona yükseldi.

Nehir taşımacılığı henüz taşıyıcılar için popüler bir alternatif haline gelmemiştir; Rusya'da ağırlıklı olarak dökme yük ve mineral hammaddeler nehirler boyunca taşınmakta ve taşıma, su yolundan ulaşım erişilebilirliği dahilinde bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak burada da bazı değişiklikler oldu; iç su yollarıyla limanlardan yapılan sevkiyatların hacmi 2,5 kat artarak 346 bin tona yükseldi, kuru kargo ise neredeyse beş katına çıktı. Rublenin devalüasyonu, satın almayı önemli ölçüde daha pahalı hale getirdi ithal mallar ve tasarruflar dış ticaret katılımcılarını uzun mesafelerde daha ucuz bir ulaşım yöntemi seçmeye zorladı.

Rusya'da hava kargo taşımacılığının hacmi küçük - Rosstat'a göre 2015 yılında yalnızca 1,1 milyon ton kargo taşındı. Uluslararası olarak gönderilen malların çoğu Rusya'ya hava yoluyla ulaşıyor. posta öğeleri: ekipman, giyim, basılı materyaller, gıda ve diğer tüketim malları. En büyük pazar payı BDT dışı ülkelerden ithal edilen kargo tarafından işgal edilmektedir. Yılın ilk yarısında trafik hacimleri geçen yıla göre istikrarlı bir şekilde arttı, ancak rublenin Ağustos ayından bu yana daha da zayıflaması, yabancı mal alımlarında ve bunun sonucunda da hava kargo hacimlerinde düşüşe yol açtı.

Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'na göre uluslararası kargo taşımacılığı hacmi %8,7, yurt içi trafik ise %14,2 azaldı. Ancak düşüşün gerçek boyutu çok daha geniş; kargo taşımacılığı pazarının en büyük payı AirbridgeCargo şirketi tarafından işgal ediliyor; bu, taşınan kargonun toplam hacminin %58'ini oluşturuyor. Aynı zamanda şirket öncelikle uluslararası transit gerçekleştiriyor ve kargolarının çoğu yalnızca ara iniş sırasında Rusya'ya ulaşıyor. Aeroflot ve diğer bazı şirketlerde de benzer bir durum gözlemleniyor. Bu yıl büyüme gösteren toplu taşıma trafiği, istatistik otoriteleri tarafından uluslararası olarak sayılıyor ancak üretim veya fiyatlara bağlı değil.

Bu arada sektörde başka sorunlar da ortaya çıkıyor; uluslararası yaptırımlar, artan yakıt fiyatları ve uçak filosuna yönelik artan hizmet maliyetleri de azalan talebin arka planında maliyetlerin artmasına neden oldu ve Transaero piyasadan ayrıldıktan sonra birçok rota hala kapatılmadı. diğer taşıyıcılar tarafından.

Dolayısıyla, bugün dış ticaret akışındaki azalma kargo taşımacılığı pazarını olumsuz etkilemiş, rublenin devalüasyonu ve petrol fiyatlarındaki düşüş sadece bireysel şirketler için değil aynı zamanda tüm endüstriler için maliyetlerin artmasına neden olmuştur. Bugün her yerde yatırımlarda azalma, inşaatlarda donma var. Aynı zamanda devlet vidaları daha da sıkmaya ve vergileri artırmaya devam ederek piyasanın gelişmesine yer bırakmıyor.

Grupaj kargo taşımacılığının organize edilmesi segmenti, özelliği nedeniyle lojistik hizmetleri alanında en şeffaf olmayan bölüm olmaya devam etmektedir: hakkında nadiren yazılmaktadır (özellikle depo lojistiği ve 3P.L.) ve temsilcileri genellikle faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi açıklama eğiliminde değildir.

Sektör uzmanlarının yardımıyla grupaj kargo taşımacılığı pazarının mevcut durumunu anlamaya ve beklentilerini değerlendirmeye çalıştık.

Grupaj taşımacılık sektöründeki lojistik şirketleri, nispeten küçük hacimli gönderilerin uzun mesafelere ulaştırılmasına yönelik hizmet sunarak, nakliyecilerin gereksiz yüklerden kaçınmasına olanak tanıyor. taşıma maliyetleri. Farklı müşterilerden gelen gönderileri kendi terminallerinde ekonomik olarak uygun bir taşıma hacmine kadar konsolide ediyorlar ve kargonun ambalajından çıkarılıp alıcılara teslim edildiği varış yerindeki terminale teslimatı organize ediyorlar.

Sevkiyatların çoğunluğunun bireylerden değil işletmelerden gelmesi önemlidir. Bu tür gönderilerin ağırlık aralığı 1 kg'dan 10 tona kadar değişebilmekte olup, daha hafif yükler koli kategorisine girmektedir ve konsolide kargo taşımacılığında uzmanlaşmış firmalar tarafından istisna olarak kabul edilmektedir.

RBC.research'e göre, 2012 yılında Rusya'daki lojistik hizmetler pazarı 260 milyar rubleye, yani nakliye ve lojistik hizmetleri pazarının toplam hacminin% 12,7'sine ulaştı. Avrupa ve Amerika'nın gelişmiş ülkelerinde bu rakam yüzde 50 ve daha fazlasına ulaşıyor. Bu karşılaştırmaya dayanarak uzmanlar, on yılı aşkın bir süredir Rusya'daki lojistik pazarının hızlı ve ileri düzeyde büyüyeceğini tahmin ediyor, ancak bu henüz gözlemlenmedi. Ekonomide yapısal reformların yapılmaması durumunda bu rakamın yakın gelecekte %15-17'yi aşması pek mümkün görünmüyor.

Ancak tüm pazarın hacmi 260 milyardır ve grupaj kargo taşımacılığının organize edilmesi segmentine yüzde kaçı düşüyor? Strateji Ortakları Grubu, ilgili istatistiklerin tutulduğu ülkelerdeki göstergeleri kullanarak verilerin karşılaştırmalı bir analizini gerçekleştirdi. Özellikle ABD grupaj kargo taşımacılığı pazarının tam olarak oluştuğu ve aynı zamanda teslimat aralığı açısından Rusya ile karşılaştırılabilir olduğu değerlendirildi.

Rusya'da kullanılan “konsolide kargo” tabiri ABD'de her zaman ayrı ayrı ele alınan iki farklı kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar koli (ağırlığı 1 ila 68 kg arası) ve LTL'dir (Kamyon Yükünden Az, daha ağır gönderiler, tek seferde taşınmak üzere diğer gönderilerle birleştirilir) araç). 44 milyar dolarlık paket teslimatı segmenti, FedEx, UPS ve diğer kurye şirketlerini içeriyor. 39 milyar hacimli LTL segmentinde yukarıda sayılan kurye firmalarının yanı sıra otomobiller de faaliyet gösteriyor nakliye şirketleri YRC, ODFL, ABF ve demiryolu taşıyıcıları gibi. En büyük oyuncu LTL'de FedEx, 5 milyar dolarlık gelirle - toplam segmentin %13'ünü oluşturuyor. "Bu rakamlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamyon taşımacılığı pazarının son 30 yılda ne kadar değiştiğini gösteriyor. 80'lerde ne FedEx ne de UPS bu segmentte mevcuttu ve şimdi en lezzetli lokmalara sahipken, LTL operatörleri geri kalan müşteriler için mücadele ediyor," diyor saha taşımacılığı planlamasında küresel bir lider olan Cambridge Systematics danışmanı Andreas Appli .

ABD taşımacılık ve lojistik hizmetleri pazarının toplam hacmi 1,3 trilyon dolar olup, paket ve LTL segmentlerinin payı %7,2'dir. Pazarın az gelişmişliği ve kendi araçlarıyla kargo taşımacılığının yüksek payı dikkate alındığında, Rusya'da bu payın önemli ölçüde daha düşük olması beklenebilir. Büyük olasılıkla rakamımız, grupaj kargo segmentinin payının %4,0 olduğu Polonya'ya daha yakın. Bu gösterge, Rusya'daki lojistik hizmetler pazarının bu segmentinin orta derecede iyimser bir değerlendirmesi olarak düşünülebilir. Buna göre Rusya'da grupaj kargo taşımacılığı segmentinin hacmi yaklaşık 70 milyar ruble civarındadır. En büyük şirket segmenti – “ZhelDorExpedition”, yaklaşık% 15 pazar payına sahip. Daha sonra “İş Kolları” ve PEC geliyor.

“Grupaj kargo taşımacılığı segmenti elbette ekonomik büyümeyle orantılı olarak büyüyecek; en beğendiğiniz tahmini seçin. Bu durumda yapısı önemli ölçüde değişecektir. Geleneksel “koleksiyoncuların” “parseller” alt segmentinden çıkarılması Kurye şirketleri- sadece zaman meselesi. Örneğin DPD ve Pony Express bu konuda zaten oldukça aktif. Diğerleri de ana faaliyet alanının ötesinde çeşitlendirme yoluyla onlara yetişecek," diyor direktör Alexander Ermakov danışmanlık şirketi Strateji Ortakları Grubu.

“Rusya'daki konsolide kargo pazarının 2014 yılında ağırlık ve sevk edilen hacim açısından 2013 seviyesinde kalması büyük olasılıktır. Olumsuz bir etki varsa makroekonomik faktörler Kargo cirosunun 2013 yılına göre yüzde 3'e varan oranda azalması mümkün. İÇİNDE parasal açıdan Yakıt ve madeni yağ fiyatlarındaki artış ve doğal tekellerin tarifelerindeki artıştan kaynaklanan maliyetlerdeki artışa rağmen, taşımacılık şirketlerinin artan rekabet nedeniyle pazar kaybetmeden tarifeleri artırması da beklenmiyor. paylaşmak. Grupaj kargo pazarında karayolu taşımacılığında büyük bir büyüme, özellikle uzun mesafelerde yakın gelecekte gerçekleşmeyecek çünkü posta ve bagaj arabalarıyla demiryolu taşımacılığı daha fazlasını sağlıyor. yüksek hız kargo teslimatı ve güvenliği," diyor ZhelDorExpedition Şirketler Grubu ticari analiz departmanı başkanı Nikolai Shadrin.

Evgeny Firsov, CEO PEK firması, grupaj kargo taşımacılığı pazarını biraz daha iyimser değerlendirdi: “Bugün, navlun cirosu ve ruble eşdeğeri hacimlere ilişkin resmi bir veri yok, bu nedenle uzmanların değerlendirmeleri, onların pazara dair subjektif görüşleridir. PEC şirketinin tahminlerine göre, bugün grupaj kargo pazarı halihazırda 80-90 milyar ruble civarında. Tabii şu anda pazar gelişiminde bir yavaşlama var ama bir durgunluk öngörmüyoruz. İyimser bir senaryoyla düşünürsek, pazarın yıllık yüzde 2 ila 6 arasında (karşılaştırılabilir fiyatlarla) büyüyeceğini öngörüyoruz. Pek çok uzmanın öngördüğü olası krizin sektörümüzü ciddi anlamda etkilememesi bekleniyor. Patlayıcı bir pazar büyümesi beklemiyoruz.”