Piața transportului rutier de marfă: analiză și previziuni de dezvoltare. Transport de mărfuri prin grupaj: situație și perspective Situația pe piața serviciilor de transport

Specialistii agentiei noastre de cercetare au o vasta experienta in activitati de cercetare si consultanta in domeniul serviciilor de transport si logistica. Va putem oferi urmatoarele servicii:

monitorizarea segmentelor de piață TLU, a traficului de marfă și a industriilor de formare a mărfurilor, depozite imobiliare, companii de transport și logistică;
cercetarea piețelor de externalizare logistică: servicii de expediere de marfă, servicii de depozitare și logistică integrată, transport rutier de marfă, livrare expres, transport containere și servicii terminale;
implementarea proiectelor în domeniul transportului și logisticii: auditul ansamblurilor de depozite, analiza cererii și ofertei de pe piața regională TLU, evaluarea fezabilității construirii terminalelor și a instalațiilor logistice, analiza mediului concurențial, elaborarea unei strategii pentru logistică companii;
serviciu de abonament, care include un set individual de servicii, format pe baza nevoilor companiei dvs.

Pregătiți cercetări și analize pe această temă

Creșterea traficului de mărfuri pe direcția chineză este însoțită de schimbări semnificative în rutele de livrare, dezvoltarea transportului feroviar și lansarea de trenuri containere regulate. Cel mai dinamic din 2017-2018 transportul feroviar de mărfuri prin punctele de trecere a frontierei a crescut. Totodată, ritmuri de creștere de peste 40% au fost înregistrate în 2017 pe Căile Ferate din Orientul Îndepărtat (Far Eastern Railway). Comunicarea feroviară din Orientul Îndepărtat se realizează în prezent cu China...

În ultimii câțiva ani, s-a înregistrat o creștere dinamică a fluxurilor de marfă de export și import ale Federației Ruse în direcția chineză. În doar 3 ani, volumul traficului dintre Rusia și China a crescut cu 26,6% și s-a ridicat la 131,5 milioane de tone.Astăzi, China reprezintă 13,2% din exporturile rusești (în tone) și 7,8% din importuri (excluzând Kazahstan și Republica Belarus). ). Peste 92% din cifra de afaceri reciprocă de marfă este formată din...

În ultimii câțiva ani, piața chineză de livrare expres a înregistrat rate de creștere puternice. În 2014, China a ocupat pentru prima dată poziția de lider în lume în ceea ce privește numărul de expedieri efectuate în modul expres, depășind Statele Unite. În același timp, valoarea acestui segment al pieței TLU s-a ridicat la 29,22 miliarde dolari SUA Potrivit Biroului Poștal de Stat (SPB), în 2015, încasările din ...

Creșterea segmentului de servicii 3PL și rolul tot mai mare al furnizorilor de logistică pe piața chineză TLU în ultimul deceniu este în mare parte rezultatul politicii guvernamentale și reflectă tendința companiilor de a externaliza operațiunile de logistică, reducând costurile de logistică, concentrându-se în același timp pe afaceri cheie. . M.A.Research continuă să publice o serie de articole ale Lyudmilei Simonova, managing partner al agenției, pe piața serviciilor de transport și logistică din China,...

MAResearch începe publicarea unei serii de articole scrise de Lyudmila Simonova, managing partner al agenției, pe piața chineză a serviciilor de transport și logistică, care prezintă o analiză a pieței de externalizare logistică, segmente de servicii 3PL și livrare expres, precum și transportul rusesc în direcția chineză, inclusiv rute și servicii noi și transportul de tranzit. Articolele au fost pregătite în cadrul cercetării anuale „Piața de externalizare logistică. Rezultate 2017-2018 și prognoză până la...

În cadrul cercetării anuale a pieței serviciilor de transport și logistică („Piața de externalizare logistică. Rezultate 2017-2018 și prognoză până în 2022”), agenția analitică MAResearch a rezumat activitatea companiilor din segmentul 3LP. servicii în 2017-2018. Potrivit M.A.Research, în 2017, veniturile totale în ruble ale principalelor companii de logistică (ruse și străine, incluse în TOP-37) au crescut cu 11,8%, la 175 miliarde...

În cadrul cercetării anuale „Piața externalizării logisticii. Rezultate 2017-2018 si prognoza pana in 2022 " specialiștii agenției M.A.Research au analizat situația actuală și perspectivele de dezvoltare ale pieței globale și ruse a serviciilor de transport și logistică (TRL). Potrivit M.A. Research, volumul total al pieței rusești TLU în 2018 se va ridica la 3.567 miliarde RUB, rata de creștere nominală va scădea la 6,6%. Date pentru ianuarie-octombrie...

Cercetarea „Piața externalizării logisticii: rezultate 2017-2018 și previziuni până în 2022” este dedicată analizei ultimelor tendințe și perspective de dezvoltare a pieței serviciilor de transport și logistică (TLU). Lucrarea oferă o imagine de ansamblu detaliată a situației de pe piețele globale și ruse a externalizării logisticii, oferă cei mai importanți indicatori ai industriei în perioada 2017-2018. și prognoza dezvoltării principalelor segmente ale pieței TLU până în 2022.

Noua cercetare de piata a externalizarii logisticii

Specialistii agentiei M.A.Research au pregatit o actualizare a cercetarii anuale a pietei de outsourcing logistic. Studiul este cuprinzător și conține o analiză detaliată a dezvoltării principalelor segmente ale pieței serviciilor de transport și logistică în perioada 2016-2017. si prognoza pana in 2020. Lucrarea oferă estimări ale volumului pieței de logistică în termeni fizici și valorici, inclusiv segmentele de servicii 2PL și 3PL. Este prezentată analiza mediului competitiv, rezultatele financiare ale activității companiilor de transport și logistică din Rusia și străinătate în 2016.

Piața transportului de mărfuri supradimensionate și grele: tendințe și perspective

Articolul a fost pregătit pe baza materialelor discursului de Lyudmila Simonova, Managing Partner al IA MAResearch, la BREAKBULK RUSSIA 2018, 17 aprilie 2018, Moscova, Crocus-Expo Conform MAResearch, în 2017, după trei ani de recesiune, Piața rusă de transport de mărfuri supradimensionate și grele (KTG) a înregistrat o creștere a prețurilor comparabile cu 1,6%. În termeni nominali, piața KTG a crescut cu 6,3%, iar...

Ponderea transportatorilor rutieri din TOP-15 în valoarea pieței a depășit 15%

Pe piața transportului rutier de marfă operează diverse tipuri de companii - de la exploatații globale de transport și logistică până la companii locale de transport rutier. Între operatorii mari și mijlocii predomină companiile de expediție, ponderea jucătorilor cu proprietate străină ajunge la 10% în acest grup. Numărul de transportatori sau expeditori „curați” este nesemnificativ; de regulă, participanții pe piață combină ambele funcții în activitățile lor.

Ponderea mărfurilor de grupaj în structura pieței de transport rutier în 2017 va ajunge la 20,7%

Potrivit estimărilor MAResearch, mărfurile în vrac domină în structura mărfurilor transportate rutier în toate sectoarele economiei (în tone) - 75% în 2016. Partea covârșitoare a mărfurilor în vrac (în primul rând materiale de construcție, produse din industria minieră și agricultură). ) este transportat de întreprinderile proprii de transport din toate sectoarele economiei, în timp ce ponderea transporturilor comerciale nu depășește 5%.

În 2017, piața de transport rutier de marfă va crește cu 9,6%

În cadrul cercetării anuale a pieței serviciilor de transport și logistică („Piața externalizării logisticii. Rezultate 2016-2017 și prognoză până în 2020”), agenția analitică MAResearch a rezumat activitatea companiilor din segmentul rutier. marfă. În 2016, pentru prima dată din 2013, s-a înregistrat o tendință pozitivă pe piața de transport rutier de marfă: volumele de trafic atât în trafic intern, cât și internațional au crescut. In schimb,…

Aproximativ 72% din cifra de afaceri a operatorilor 3PL din Rusia este asigurată de operațiunile de transport și expediere de mărfuri

Potrivit M.A.Research, în 2016 volumul pieței de servicii 3PL a crescut cu 8%, ajungând la 189 de miliarde de ruble. Circa 72% din cifra de afaceri a operatorilor de logistică a fost asigurată de operațiuni de transport și expediere de mărfuri (transport propriu și externalizat), 28% au reprezentat segmente de servicii de depozitare și management, inclusiv managementul lanțului de aprovizionare. Concentrare maximă către client, oferind produse și servicii noi care vizează...

Volumul pieței de livrare expres în 2016 a crescut cu 11,8%

În cadrul următorului studiu al pieței serviciilor de transport și logistică („Piața externalizării logisticii. Rezultate 2016-2017 și prognoză până în 2020”, lansat la începutul lunii noiembrie 2017), agenția analitică MAResearch a rezumat activitatea companiilor. în segmentul de livrare expres în anul 2016. Potrivit M.A.Research, în 2016 volumul pieței de livrare expres a crescut cu 11,8%, depășind 57,8 miliarde RUB. Pe fundalul…

Discurs de Lyudmila Simonova la ShippingRu 2017

28 februarie 2017 la Moscova cu sprijinul informațional al agenției de cercetare M.A. Cercetarea a găzduit cu succes Conferința Internațională „ShippingRu 2017”. Lyudmila Simonova, Managing Partner al M.A. Cercetare. În raportul său, doamna Simonova a prezentat rezultatele dezvoltării pieței serviciilor de transport maritim și de stivuire în 2016 și evaluările pentru 2017, concentrându-se pe...

Combinarea DPD și SPSR Express va crea cel mai mare jucător de pe piața de livrare expres

Fuziunea SPSR și DPD ar putea duce la apariția unui nou lider pe piața de livrare expres. Acordul este de așteptat să se încheie în primul trimestru al anului 2017. În 2016, veniturile ambelor companii au crescut cu peste 16%, ceea ce este de trei ori mai mare decât media pieței. Principalul motor al creșterii este tranzacționarea online. Potrivit M.A.Research, ponderea totală a DPD și SPSR Express în valoarea ...

Pe 6 octombrie 2016, în cadrul celei de-a III-a Conferințe Internaționale de Afaceri „Probleme și perspective de securitate a transportului de mărfuri”, a avut loc o prezentare a rezultatelor studiului „Piața de externalizare a logisticii”, întocmit de agenția M.A.Research. Cu un raport „Tendințe moderne în dezvoltarea pieței TLU și prognoză până în 2019” Lyudmila Simonova, Ph.D., Managing Partner al M.A. Cercetare.

În 2015, pentru prima dată în 12 ani de monitorizare, s-au observat tendințe absolut opuse în dezvoltarea segmentelor individuale ale pieței serviciilor de transport și logistică. Ambiguitatea situației de pe piața de externalizare a logisticii se explică prin faptul că diferite tipuri de activități logistice au demonstrat grade diferite de rezistență în raport cu impactul negativ al crizei: scăderea investițiilor și a cererii consumatorilor, un „război al sancțiunilor”. „, o reducere a importurilor, o depreciere a rublei etc. Potrivit MAResearch, În 2015, piața serviciilor de depozitare în ruble s-a redus cu aproape 15%, ceea ce a fost determinat de o scădere a ratelor de închiriere a rublei și a nivelului de ocupare. pe fondul punerii în funcțiune a unor noi instalații de depozitare pentru uz comercial.

Piața de externalizare a logisticii

Această cercetare este dedicată analizei ultimelor tendințe și perspective de dezvoltare a pieței serviciilor de transport și logistică (TLU). Lucrarea oferă o imagine de ansamblu detaliată a situației de pe piețele globale și ruse a externalizării logisticii, oferă cei mai importanți indicatori ai industriei în perioada 2015-2016. și prognoza de dezvoltare a principalelor segmente ale pieței TLU până în 2019.

Tarifele de închiriere declarate pentru depozitele frigorifice de înaltă calitate din Regiunea Rostov și Teritoriul Krasnodar corespund aproximativ nivelului metropolitan. Această situație se explică printr-o scădere semnificativă a tarifelor în regiunea Moscova la începutul anului 2015, care a fost cauzată de o creștere a locurilor de muncă vacante pe segmentul de înaltă calitate. Dezechilibrele de pe piața de capital au apărut ca urmare a punerii în funcțiune record a spațiului de depozitare din regiunea Moscova în 2014, care, conform unui studiu al lui M.A. Cercetare „Piața serviciilor de depozitare din Districtul Federal de Sud”, s-a ridicat la peste 1,5 milioane mp. m de noi facilități, inclusiv un număr semnificativ de depozite frigorifice. În același timp, volumul de absorbție a scăzut sub influența crizei. În același timp, în Regiunea Rostov și Teritoriul Krasnodar, tarifele de închiriere au rămas la același nivel, ba chiar au crescut ușor la unele proprietăți, ceea ce a dus la egalizarea tarifelor metropolitane și locale.

În perioada 2-3 iunie 2016, a avut loc la Riga și Ventspils cea de-a 19-a conferință internațională „TransBaltica 2016”, reunind experți și jucători din industria transporturilor din Rusia, Belarus și țările baltice. Lyudmila Simonova a participat activ la conferință, vorbind la întâlnirea de la Riga cu un raport pe tema „Piața serviciilor de transport și logistică. Impactul sancțiunilor și al recesiunii”. După cum a remarcat Lyudmila Simonova, industria transporturilor din Rusia trece prin momente dificile, cu toate acestea, în condiții de concurență intensă, stilul de lucru și metodele companiilor de transport și logistică rusești se schimbă. Necesitatea reducerii costurilor îi obligă să se adapteze flexibil la noile condiții, oferind soluții inovatoare și cele mai noi tehnologii, îmbunătățind serviciul clienți. Prezentarea doamnei Simonova poate fi descărcată în secțiunea Analytics.

Depozitele cu camere frigorifice sunt în continuare segmentul cel mai puțin studiat al pieței imobiliare a depozitelor comerciale, deoarece analiza lor fiabilă necesită informații primare privind parametrii tehnici și capacitățile operaționale ale instalațiilor. Informațiile prezentate în acest articol privind piața serviciilor de depozitare frigorifice din Teritoriul Krasnodar și Regiunea Rostov au fost obținute în urma unui audit efectuat de experți din cadrul M.A. Cercetări în timpul vizitelor personale la 20 de depozite, precum și interviuri cu directori seniori ai companiilor proprietare, completând un chestionar detaliat (metoda „mystery shopping”). Datele colectate au făcut posibilă efectuarea unei analize detaliate a pieței, inclusiv raportul dintre cerere și ofertă, structura parcului frigorific, nivelul de neocupare și ratele de închiriere declarate etc. Rezultatele auditului celor mai mari depozitele comerciale din aceste regiuni, precum și o analiză a situației generale de pe piața depozitelor de înaltă calitate din sudul Rusiei au fost incluse în raportul „Piața serviciilor de depozite din Districtul Federal de Sud”.

Analiza analitică „Piața serviciilor de depozitare din Districtul Federal de Sud” a fost pregătită pe baza rezultatelor unui audit al terminalelor frigorifice și cu temperaturi multiple din Regiunea Rostov și Teritoriul Krasnodar, efectuat la sfârșitul anului 2015. Datele colectate au făcut posibilă efectuarea unei analize detaliate a pieței, inclusiv raportul dintre cerere și ofertă, structura parcului frigorific, nivelul de neocupare și ratele de închiriere declarate etc. În plus, raportul conține o analiză. a situației de pe piața depozitelor uscate din categoriile A și B din regiunea Rostov și pe teritoriul Krasnodar, precum și o scurtă prezentare a pieței terminalelor de înaltă calitate din regiunile Volgograd și Astrakhan (cu o descriere a celui mai mare depozit facilități, inclusiv depozite frigorifice).

Transportul de marfă auto este segmentul cel mai afectat al pieței TPP de sancțiunile economice și recesiune. Până la sfârșitul anului 2015, este de așteptat ca volumul transporturilor comerciale rutiere să scadă cu 20%, iar cifra de afaceri de marfă - cu 10%.

Analiza pieței ruse pentru transportul mărfurilor de grupaj este complicată de faptul că jucătorii de pe piață nu sunt înclinați să dezvăluie detaliile activităților lor: atunci când descriu situația generală, ei preferă să tacă cu privire la anumite numere. Cu toate acestea, experții din industrie, evaluând situația de pe piață în moduri diferite, sunt de acord asupra unui lucru - nu este nevoie să ne așteptăm încă la o creștere rapidă a segmentului.

La începutul anului, compania de consultanță Strategy Partners Group a efectuat o analiză comparativă a datelor, folosind indicatorii țărilor în care se păstrează statisticile relevante. În special, am folosit date din Statele Unite, ca țară comparabilă cu Rusia în ceea ce privește distanța de livrare, și Polonia, unde nivelul de dezvoltare al segmentului este comparabil cu cel intern. Ținând cont de faptul că piața globală de logistică din țara noastră este estimată la 260 de miliarde de ruble, adică 12,7% din volumul total al pieței de transport și servicii logistice, segmentul transportului de mărfuri în grupaj a fost estimat de experții de la Strategy Partners. Grup la 72 de miliarde de ruble.

Există și alte evaluări, mai puțin optimiste, ale situației actuale a pieței. În special, Viktor Borțov, șeful Departamentului Căilor Ferate din Rusia, estimează segmentul la cel mult 58-60 de miliarde de ruble. Această opinie este susținută de alte companii care activează pe segmentul livrării de mărfuri în grupaj.

În ceea ce privește cei mai mari jucători, liderul de segment este Zheldorexpedition (a cărui cotă este de aproximativ 15%). Acesta este urmat de „Linii de afaceri” și PEC.

Astăzi, piața transportului de mărfuri de grupaj este o situație ambiguă: cele mai mari companii nu doresc să facă schimb de informații cu colegii, în timp ce dezvoltarea ulterioară a industriei necesită un dialog productiv din partea jucătorilor. În luna martie, portalul Infranews a făcut primul pas spre depășirea acestui obstacol și l-a realizat. Printre vorbitori au fost reprezentanți ai companiilor „Strategy Partners Group”, „Linii de afaceri”, „Căile Ferate Ruse” și „Svetlana” -K. Printre invitați s-au numărat și reprezentanți ai Sberbank Leasing, Eximp Logistic, Baikal și STS Asia.

Un rezultat pozitiv al acestei conferințe poate fi atribuit cel puțin faptului că participanții ei au putut face schimb de opinii și au putut confirma sau infirma evaluările altor reprezentanți ai industriei. Astfel, participanții la întâlnire au convenit în unanimitate că principala tendință a pieței este o ușoară creștere a traficului de marfă. Criza obligă companiile să ia în considerare metode alternative de transport, iar transportul cu motor, deși nu este cel mai bugetar, este varianta cea mai convenabilă în acest caz. La fel de lipsită de ambiguitate a fost și opinia că este imposibil să se consolideze piața: în prezența unor lideri clari și a multor companii mici, formarea unui monopolist este prea puțin probabilă.

Potrivit experților, segmentul transportului de mărfuri în grupaj își va continua creșterea inerțială, ajungând la 80 de miliarde de ruble în scenariul pesimist și 100 de miliarde de ruble în scenariul optimist până în 2020, în timp ce vor exista schimbări semnificative în structura ofertei odată cu consolidarea posturile firmelor de curierat. Cert este că volumul principal al pieței cade pe bunurile de larg consum. Anii 2000 au fost marcați de o creștere vizibilă a activității de consum a populației, care a afectat în mod natural volumul transportului de mărfuri. În situația economică actuală, nu se poate aștepta la o cerere mare de mărfuri cu valoare adăugată mare. Cel mai promițător în această lumină este zona comerțului electronic, dar acest lucru nu va avea un impact semnificativ asupra întregii piețe.

În afaceri, ei spun că finanțele sunt sistemul circulator al întregii companii. Făcând o analogie, se poate argumenta că logistica transporturilor îndeplinește aceeași funcție pentru întreaga economie a țării.

Mai jos sunt șapte tendințe în logistica transporturilor care trebuie remarcate atunci când se analizează perioada de la mijlocul anului 2014 până la începutul lui 2016.

1. Scăderea nivelului de containerizare

Din păcate, economia Rusiei încetinește containerizarea. Principala pondere a mărfurilor containerizate o reprezintă bunurile de larg consum și produsele alimentare de origine străină, a căror cerere a scăzut din cauza scăderii puterii de cumpărare a populației, a devalorizării rublei și a contrasancțiunilor Federației Ruse. Un container este unitatea principală de transport multimodal (unde, de regulă, sunt implicate mai mult de 2 moduri de transport folosind containere TEU).

Prognoza traficului global de containere, 2015-2019

Sursa: Alphaliner

Fig. 1 Prognoza traficului de containere la scară globală

La nivel global, ponderea traficului de containere va crește doar din următoarele motive:

Document unic de transport. Un singur operator. Atunci când interacționează cu operatorul de transport multimodal, proprietarul mărfii trebuie să aibă un singur document. De restul relatiei cu subcontractantii se va ocupa direct de catre operator.
Cooperarea și dezvoltarea tuturor participanților (subcontractanți). Schimb electronic de date. Pentru ca un lanț de mai multe noduri de transport să funcționeze fără defecțiuni, toți participanții săi trebuie să aibă un nivel adecvat de dezvoltare nu numai a infrastructurii de transport, ci și a informației.
Flexibilitate preț / oră... Acest motiv dă naștere la două concluzii importante: în primul rând, dependența de un tip de transport dispare și, în al doilea rând, companiile de logistică își diversifică bazele de clienți.

2. Consolidarea pieței

Situația nu este acum foarte favorabilă pentru participanții de pe piață, în primul rând pentru companiile de logistică. Tendința este aceeași încă din aproximativ al treilea trimestru din 2014: „colapsul” pieței. Adică după intrarea în vigoare a sancțiunilor economice, piața a început să scadă. Dacă la sfârșitul anului 2014 mișcarea descendentă a fost slab urmărită, atunci până în al doilea trimestru al anului 2015 piața serviciilor de logistică a scăzut foarte serios.

Dinamica cifrei de afaceri a mărfurilor și a volumului de mărfuri transportate în perioada 2010-2015 (miliard t-km, milioane tone)

Sursa: Rosstat

Fig. 2 Dinamica cifrei de afaceri a mărfurilor și a volumului mărfurilor transportate

Dacă mai devreme afacerea nu dorea, dintr-un anumit motiv, să lucreze direct cu operatorii mici și mijlocii ai pieței logistice (cele mai frecvente motive: condiții inacceptabile de stabilire a prețurilor părților mici, condiții de plată, lipsa unei abordări individuale), atunci în timpul în criză, avantajul de cost a devenit evident atunci când lucrați fără zale suplimentare, deși cu o pierdere a confortului pentru o serie de condiții. Aproape toate companiile mici care erau orientate spre import au părăsit piața. Dacă vorbim de importuri europene, atunci au plecat aproximativ 70% dintre firmele care transportau 2-3 camioane de produse pe lună, pentru că a devenit nerentabil de transportat din cauza cursului de schimb mare, dar și pentru că 60% din mărfuri au fost interzise.

3. Așteptarea unei creșteri puternice a exportului de mărfuri

După ce a avut loc notoria cotitură spre est, toată lumea a sperat că piața din Asia de Sud-Est va înlocui piața europeană căzută. Cu toate acestea, acest lucru nu s-a întâmplat încă. Doar că unele dintre companiile care obișnuiau să lucreze cu Europa au început să cumpere produse chinezești de la aceiași producători europeni. Aceste companii au lucrat cu aceiași operatori și transportatori. Existau speranțe că cursul scăzut al rublei ar stimula exporturile rusești, dar problema este că nu vindem atât de multe mărfuri în străinătate. Baza exporturilor rusești în ianuarie-iunie 2015 către țările non-CSI a fost constituită din combustibili și produse energetice, a căror pondere în structura mărfurilor a exporturilor către aceste țări a constituit 68,1% (în ianuarie-iunie 2014 - 75,3% ), și nu suntem încă foarte competitivi cu alte produse de înaltă tehnologie. Potrivit Serviciului Federal Vamal, exporturile Rusiei în ianuarie-iunie 2015 s-au ridicat la 183,0 miliarde de dolari SUA, iar comparativ cu ianuarie-iunie 2014 au scăzut cu 28,8%. Totodată, importurile Rusiei în ianuarie-iunie 2015 s-au ridicat la 87,7 miliarde de dolari SUA, iar comparativ cu ianuarie-iunie 2014 au scăzut cu 39,5%.

4. Redistribuirea fluxurilor de trafic prin țările uniunii vamale

În principiu, logistica transporturilor nu poate fi considerată separat de vamă. Un test serios pentru comercianți a fost ordinul Serviciului Vamal Federal nr. 280 din 16.02.2016, conform căruia autoritățile vamale ajustează valoarea în vamă a mărfurilor importate la valorile maxime sub diferite pretexte. La intrarea în vigoare a acestui ordin, fluxurile de transport au fost redistribuite către Belarus și Kazahstan, deoarece este aproape imposibil să concurezi la prețul vamal al acestor țări în acest moment. Acestea. costul logisticii de transport este aproximativ același peste tot, dar datorită economiilor la plățile vamale, este mai profitabil să transportați mărfuri prin țările EurAsEC. Ca urmare, piața serviciilor vamale din Rusia se micșorează, iar concurența crește brusc. Companiile de logistică încearcă să-și păstreze cel puțin clienții actuali. Devine foarte dificil să dezvolți noi clienți.

5. Transportul mărfurilor de grupaj

Din cauza crizei, acum nu fiecare companie are capacitatea și nevoia de a colecta un container plin și de a-l transporta. Prin urmare, companiile de logistică, deținând de obicei propriile depozite în Asia de Sud-Est, au început să ofere clienților lor un serviciu de grupaj. Esența serviciului: clientul își aduce marfa mică în depozitul logistic, este înregistrată și apoi consolidată într-un lot comun (container) cu mărfurile altor clienți. Dacă împărțim în continuare transportul rămas în clienți individuali, atunci obținem un preț acceptabil al costurilor de transport pentru clienții de tipul de livrare „door-to-door”.

6. Subdezvoltarea serviciilor 3PL și 4PL în Rusia

În domeniul logisticii, sunt adoptate următoarele denumiri de contractori care furnizează servicii pentru producătorii, furnizorii și vânzătorii de mărfuri: 1PL, 2PL, 3PL, 4PL. În același timp, PL - logistica de partid (engleză) se traduce literal ca „partea logisticii”. Cifrele de la unu la patru indică cât de profund este implicată o anumită companie în lanțul de aprovizionare.

1PL nivelul de implicare înseamnă că toate operațiunile de ridicare și livrare a mărfii sunt efectuate de firma care deține încărcătura. Luând în considerare globalizarea, externalizarea și offshoringul producției, complicarea serviciilor de distribuție, 1PL devine un lucru al trecutului.
2PL un furnizor este o firmă contractantă care prestează servicii pentru transportul mărfurilor doar într-o anumită secțiune a lanțului de transport. De fapt, aceasta este doar o firmă de transport pe care proprietarul mărfii o angajează, nedorind să-și cumpere propriile mașini, vagoane de cale ferată etc.
3PL- este de la uşă la uşă (în engleză „de la uşă la uşă”). Logistianul preia marfa, de exemplu, în China, din depozit și o altoiește clientului la depozit.
4PL- atunci o companie de logistică primește o solicitare de la un client pentru un anumit serviciu sau produs, îi găsește producători, îi verifică. Iar clientul alege apoi cu cine să lucreze. Logistianul va ajunge la o înțelegere cu producătorul și va prelua, de asemenea, întreaga latură financiară a problemei, pe lângă gestionarea contractanților 3PL.

Situația cu externalizarea în logistică este controversată. Există mai multe tendințe: una câte una, companiile încearcă să plaseze într-o singură mână achiziția, consolidarea, verificarea, livrarea și distribuția către depozite, i.e. transferul de acțiuni, adică logistică pur 4PL, care este acum preluată de Europa și America de Nord a trecut de mult timp la schimbare. Această tendință este spre exporturi.

Dinamica dezvoltării pieței serviciilor de transport și logistică

2015 a fost un an dificil pentru industria transporturilor - sancțiuni, majorări de taxe, scăderea comerțului exterior și a cererii consumatorilor au dus la schimbări semnificative în piață - în noile condiții economice, companiile au fost nevoite să aleagă nu doar noi rute, ci și moduri alternative. de transport. Astăzi, majoritatea experților notează că o criză gravă a început deja în industrie, iar acest lucru este confirmat de statistici.

Potrivit lui Rosstat, în ultimii patru ani, cifra de afaceri a mărfurilor a rămas practic neschimbată, în ciuda dinamicii pozitive a comerțului exterior. În ianuarie-decembrie 2015, a crescut chiar cu 0,5% și s-a ridicat la 5089,6 miliarde de tone-kilometri. Totuși, în spatele acestor date stabile se află o împrejurare foarte neplăcută: în aceeași perioadă s-a înregistrat o scădere anuală a volumului de mărfuri transportate. Dacă în 2012 s-au transportat 8,5 milioane de tone, atunci în 2015 mai puțin de 7,5 milioane de tone. În același timp, scăderea față de anul trecut a fost de peste 5%.

Astăzi, transportatorii de camioane, care reprezintă cea mai mare parte a manipulării mărfurilor, pierd cota de piață, segmentele de transport maritim și feroviar crescând. Acest lucru se datorează faptului că din punct de vedere fizic, atât importurile, cât și exporturile majorității bunurilor de larg consum au scăzut semnificativ, și anume, acestea au fost transportate rutier. Importul de produse alimentare, electrocasnice, produse chimice de uz casnic a scăzut de câteva ori. În același timp, datorită cursului de schimb scăzut al rublei, Rusia a sporit livrările de export ale multor materii prime - petrol, gaze, cereale, metale, care sunt furnizate în străinătate pe mare și alte tipuri de transport. Sancțiunile și embargourile alimentare au jucat și ele un rol: în timp ce comerțul cu Europa a scăzut, ponderea țărilor din Asia-Pacific, care, din punct de vedere logistic, sunt mai mult legate de alte moduri de livrare, a crescut.

În cele din urmă, volumul traficului prin transportul rutier a scăzut cu 7%, până la 5 miliarde de tone, în timp ce, în același timp, pe transportul maritim, a crescut cu 18% până la 18,3 milioane de tone. Totodată, volumul de încărcare pe calea ferată, pe căi navigabile interioare, aerian și prin conducte a rămas neschimbat.

Volumul transportului rutier a scăzut cu 12% în ianuarie anul trecut, când cifra de afaceri din comerțul exterior a Rusiei s-a prăbușit cu 34%. Devalorizarea rublei a ajutat parțial transportatorii rutieri ruși - până la sfârșitul anului, exportatorii autohtoni au crescut semnificativ volumul livrărilor anumitor produse, dar nu au reușit să îmbunătățească situația din industrie - cererea pentru serviciile lor a scăzut și o scăderea volumului mărfurilor transportate s-a observat lunar.

Transportatorii de mașini s-au confruntat și cu alte probleme: costurile serviciilor de transport, combustibilul și plățile de leasing au crescut, iar dobânzile ridicate la împrumuturi continuă să înăbușe afacerile. Tarifele majorate pentru CASCO și OSAGO nu au adus nici un plus de optimism.

Cu toate acestea, dificultățile economice palid în comparație cu „îngrijirea și sprijinul” pe care statul nostru le-a oferit transportatorilor.

Nici la începutul anului 2015, problema cu carnetele TIR încă nu a fost rezolvată - autoritățile vamale au limitat utilizarea acestuia în Rusia, drept urmare aproape întregul flux de tranzit a fost concentrat într-un coridor îngust din Districtul Federal de Nord-Vest. Ca urmare, tranzitul pe teritoriul Rusiei a devenit și mai puțin atractiv decât înainte, iar scăderea comerțului cu țările UE a lovit în cele din urmă companiile din această regiune cel mai puternic. În ianuarie-octombrie 2015, volumul traficului rutier de marfă din Europa către Rusia a scăzut cu 34%.

De asemenea, în cursul anului trecut, a fost implementat activ Ordinul Ministerului Transporturilor din 21 august 2013 nr.273 „Cu privire la aprobarea Procedurii de echipare a autovehiculelor cu tahografe”. Aceste dispozitive nu numai că trebuiau instalate pe toate vehiculele pe cheltuiala lor, ci și să le efectueze în mod regulat întreținerea.

Până la sfârșitul anului, statul a decis să termine în sfârșit industria și a introdus o taxă pentru camioanele grele pe drumurile federale - așa-numitul sistem „Platon”. Tariful a fost stabilit la 1,53 ruble pe 1 km. Pentru majoritatea transportatorilor, acest lucru s-a tradus în multiple creșteri ale costurilor - de exemplu, Danon notează că costurile sale de transport s-au dublat. Multe întreprinderi mici sunt acum forțate să părăsească piața cu totul - plățile depășesc câștigurile lor lunare.

Deși analiștii prevăd că introducerea lui Platon va provoca în cele din urmă o creștere a prețurilor de consum, transportatorii rutieri nu pot transfera complet costurile crescute pe umerii clienților lor - din cauza scăderii cererii, companiile pur și simplu nu pot crește tarifele și sunt forțate. a opera în pierdere. Potrivit Serviciului Federal de Statistică de Stat, tarifele pentru transportul rutier au înregistrat cea mai mică creștere în comparație cu alte moduri de transport - pe parcursul anului au crescut cu doar 6%, în timp ce creșterea totală a tarifelor a fost de 11,5%.

În ciuda faptului că transportul rutier este mult mai convenabil în ceea ce privește logistica și timpii de livrare, factorii economici și barierele administrative au dus la faptul că până la sfârșitul anului, traficul de marfă a început să se deplaseze din ce în ce mai mult către calea ferată. De la introducerea sistemului Plato în noiembrie, volumul traficului feroviar în decembrie a crescut cu 1%, în timp ce în lunile rămase nu a depășit cifrele de anul trecut.

Cu toate acestea, nu toată lumea este pregătită să treacă la transportul feroviar astăzi. Pentru proprietarii de mărfuri mici și mijlocii, transportul pe calea ferată rămâne neprofitabil: principiul livrării din ușă în ușă nu funcționează, este mai dificil să planificați livrările, costurile suplimentare trebuie suportate asociate cu încărcarea și descărcarea mărfurilor. Participanții de pe piață sunt, de asemenea, opriți de tarifele crescute brusc - la începutul anului 2015, acestea au crescut cu 10% pentru toate transporturile feroviare rusești și, în plus, Serviciul Federal de Tarife a stabilit o abatere maximă admisă de la aceasta. Drept urmare, Căile Ferate Ruse au introdus o suprataxă tarifară de 13,4% pentru transportul unui număr de mărfuri exportate, inclusiv mărfuri cheie precum petrol și produse petroliere, cereale și produse din metal. După astfel de reforme, cererea de transport feroviar a scăzut - acest lucru este evident mai ales în indicatorii din prima jumătate a anului. Mai mult, unele întreprinderi, ale căror activități sunt strâns asociate cu transportul, au preferat chiar să reducă producția, mai ales pe fondul scăderii cererii pentru aceasta din China. Astfel, în ciuda creșterii volumelor fizice ale exporturilor, volumul transportului feroviar de petrol și produse petroliere (-2%), mărfuri pentru construcții (-7,3%), ciment (-20%) și fier vechi (-11). %) căzut.

În medie, potrivit Rosstat, tarifele au crescut cu 12,9%. În același timp, profitul Căilor Ferate Ruse în prima jumătate a anului a crescut de opt ori - până la 18,26 miliarde de ruble. În 2016, este planificată creșterea tarifelor cu încă 9%, iar în cele din urmă acest lucru va afecta și consumatorii.

Situația este ceva mai bună în transportul maritim, în 2015 volumul transporturilor maritime de mărfuri ridicându-se la 118,1 milioane de tone, în creștere cu 17% față de anul trecut. Creșterea a fost dictată în principal de motive de comerț exterior - volumele fizice ale exporturilor de mărfuri livrate către țările asiatice au crescut, ceea ce este evident mai ales din toamna anului 2015. În decembrie, volumul traficului a crescut cu 62% față de aceeași lună a anului trecut.

Odată cu creșterea traficului maritim, a crescut și cifra de afaceri de marfă a portului - în ianuarie-decembrie s-a ridicat la 676,7 milioane de tone, ceea ce este cu 5,7% mai mare decât același indicator al anului trecut. În același timp, marfa de export a înregistrat cea mai mare creștere - 539,1 milioane de tone (+ 7,7%). Manipularea cărbunelui (+6%), cerealelor (+15,1%), metalelor feroase (+12,2%), lemnului (+10,7%) a crescut.

În același timp, porturile din bazinul Azov-Marea Neagră (+ 10,2%) și Orientul Îndepărtat (+ 5,2%) au prezentat cea mai bună dinamică. Pe ei s-au concentrat principalele fluxuri de export de materii prime interne în străinătate.

Datorita costurilor mari de transport pentru transportul rutier si feroviar, tot mai multe companii prefera noi modalitati de transport de marfa. Transportul de mărfuri cu feriboturi aproape s-a dublat, iar cifra de afaceri a traficului de cabotaj a crescut cu 15,6% - până la 56,1 milioane de tone. În ciuda proiectelor de dezvoltare a infrastructurii portuare și feroviare, crearea de drumuri de acces și centre terminale și logistice, utilizarea transportului rutier și transbordarea ulterioară a mărfurilor pe nave rămâne în continuare o prioritate. Livrările rutiere de mărfuri către porturile maritime au crescut cu 12,3%, până la 54,2 milioane de tone.

Transportul fluvial nu a devenit încă o alternativă populară pentru transportatori, în principal mărfurile în vrac și materiile prime minerale sunt transportate de-a lungul râurilor din Rusia, în plus, transportul este efectuat de companii care se află în accesibilitatea de transport a căii navigabile. Cu toate acestea, aici au fost subliniate unele schimbări - volumul transporturilor din porturile de pe căile navigabile interioare a crescut de 2,5 ori la 346 mii de tone, în timp ce mărfurile uscate - de aproape cinci ori. Devalorizarea rublei a făcut ca achiziția de bunuri importate să fie semnificativ mai scumpă, iar economia i-a forțat pe participanții la comerțul exterior să aleagă o metodă mai ieftină de transport pe distanțe lungi.

Volumul transportului aerian de mărfuri în Rusia este mic - conform lui Rosstat, doar 1,1 milioane de tone de mărfuri au fost transportate în 2015. Pe calea aerului, Rusia primește în principal mărfuri trimise prin poștă internațională: echipamente, îmbrăcăminte, materiale tipărite, alimente și alte bunuri de larg consum. În același timp, cea mai mare cotă de piață este ocupată de mărfuri importate din țările non-CSI. În prima jumătate a anului, volumele de trafic au crescut constant față de anul precedent, totuși, slăbirea în continuare a rublei, deja în august, a condus la o scădere a achizițiilor de mărfuri străine și, ca urmare, a volumului. a transportului aerian de mărfuri.

Potrivit Agenției Federale de Transport Aerian, volumul transportului internațional de mărfuri a scăzut cu 8,7%, iar cel intern - cu 14,2%. Cu toate acestea, amploarea reală a declinului este mult mai largă - cea mai mare cotă a pieței de transport de mărfuri este ocupată de compania Airbridgecargo - reprezintă 58% din volumul total al mărfurilor transportate. În același timp, compania efectuează în principal tranzit internațional, iar cea mai mare parte a mărfurilor sale intră în Rusia doar cu o escală. O situație similară se observă cu Aeroflot și cu o serie de alte companii. Traficul de tranzit, care a înregistrat o creștere anul acesta, este raportat de statistici drept internațional, dar nu are legătură cu producția sau prețurile.

Între timp, în industrie se pregătesc și alte probleme - sancțiunile internaționale, creșterea prețurilor la combustibil și creșterea costurilor de întreținere a flotei de avioane au dus, de asemenea, la o creștere a costurilor pe fondul scăderii cererii, iar după ce Transaero a părăsit piața, multe rute sunt în continuare. nu inchis de alti transportatori....

Astfel, astăzi reducerea fluxurilor de comerț exterior a avut un impact negativ asupra pieței de transport de mărfuri, iar devalorizarea rublei și scăderea prețului petrolului au dus la creșterea costurilor nu numai pentru companiile individuale, ci și pentru industrii întregi. . Astăzi, se constată o reducere a investițiilor și o înghețare a construcțiilor. În același timp, statul continuă să strângă șuruburile și să majoreze taxele, fără a lăsa loc de dezvoltare pieței.

Segmentul organizării transportului de mărfuri în grupaj, datorită specificului său, rămâne cel mai opac în domeniul serviciilor de logistică: despre el se scrie rar (mai ales în comparație cu logistica depozitului și 3PL), iar reprezentanții săi nu sunt de obicei înclinați să dezvăluie informații detaliate despre activitățile lor.

Cu ajutorul experților din industrie, am încercat să înțelegem starea actuală a pieței transporturilor de grupaj și să evaluăm perspectivele acesteia.

Companiile de logistică din sectorul mărfurilor de grupaj furnizează servicii pentru livrarea unor transporturi relativ mici pe distanțe lungi, permițând expeditorilor să evite costurile de transport inutile. Aceștia consolidează la terminalul lor expedierile diferiților clienți la un volum de transport viabil din punct de vedere economic și organizează livrarea la terminalul de la destinație, unde mărfurile sunt desființate și livrate destinatarilor.

Este important ca majoritatea transporturilor să cadă pe ponderea întreprinderilor și nu pe coletele persoanelor fizice. Gama de greutate a unor astfel de transporturi poate varia de la 1 kg la 10 tone, mărfurile mai ușoare se încadrează în categoria colete și sunt acceptate de companiile specializate în transportul de mărfuri prin grupaj, doar ca excepție.

Potrivit RBC.research, piața serviciilor de logistică din Rusia s-a ridicat în 2012 la 260 de miliarde de ruble, adică 12,7% din volumul total al pieței de servicii de transport și logistică. În țările dezvoltate din Europa și America, această cifră ajunge la 50% sau mai mult. Pe baza unei astfel de comparații, experții au prezis o creștere rapidă depășită a pieței de logistică din Rusia de mai bine de zece ani, dar nimic nu a fost observat. Este puțin probabil ca, în absența reformelor structurale în economie, această cifră să depășească 15-17% în viitorul apropiat.

Dar 260 de miliarde este volumul întregii piețe, și ce procent cade pe segmentul de organizare a transportului de mărfuri de grupaj? Strategy Partners Group a efectuat o analiză comparativă a datelor folosind indicatorii țărilor în care sunt păstrate statisticile relevante. În special, piața transportului de mărfuri de grupaj din Statele Unite a fost considerată ca fiind complet formată și, în același timp, proporțională cu Rusia în ceea ce privește distanța de livrare.

Termenul „grupaj” folosit în Rusia, în Statele Unite, se încadrează în două categorii diferite, care sunt întotdeauna considerate separat. Acestea sunt colete (cu o greutate de la 1 la 68 kg) și LTL (Les than Truck Load, transporturi mai grele, consolidate cu alte loturi pentru transport într-un singur vehicul). Companii de curierat precum FedEx, UPS și altele operează în segmentul de livrare de colete de 44 de miliarde de dolari. Pe segmentul LTL cu un volum de 39 de miliarde, pe lângă companiile de curierat menționate mai sus, mai există și companii de camionaje precum YRC, ODFL, ABF și transportatorii feroviari. Cel mai mare jucător din LTL este FedEx cu venituri de 5 miliarde de dolari - 13% din totalul segmentului. „Aceste cifre arată cât de mult s-a schimbat piața camioanelor din SUA în ultimii 30 de ani. În anii 1980, nici FedEx, nici UPS nu erau prezenți în acest segment, iar acum ei au știrile, în timp ce operatorii LTL se luptă pentru clienții rămași”, spune Andreas Appli, consultant pentru Cambridge Systematics, lider mondial în planificarea transportului. .

Cu un volum total al pieței de servicii de transport și logistică din SUA de 1,3 trilioane de dolari, ponderea segmentelor de colete și LTL în aceasta este de 7,2%. Cu o reducere pentru subdezvoltarea pieței și ponderea mare a transportului de mărfuri cu propriile vehicule, se poate aștepta ca această pondere în Rusia să fie semnificativ mai mică. Cel mai probabil, acest indicator este mai aproape de Polonia, unde ponderea segmentului de marfă de grupaj este de 4,0%. Acest indicator poate fi considerat o evaluare moderat optimistă a acestui segment al pieței serviciilor de logistică din Rusia. În consecință, volumul segmentului de transport de mărfuri prin grupaj în Rusia este de aproximativ 70 de miliarde de ruble. Cea mai mare companie din segment este ZhelDorEkspeditsiya, cu o cotă de piață de aproximativ 15%. Acesta este urmat de „Linii de afaceri” și PEC.

„Segmentul transportului de mărfuri prin grupaj, desigur, va crește proporțional cu creșterea economiei - alegeți prognoza care vă place cel mai mult. În același timp, structura sa se va schimba semnificativ. Este doar o chestiune de timp până când „culegătorii” tradiționali să fie scoși din sub-segmentul „colete” de către companiile de curierat. Este deja destul de activ, de exemplu, DPD, „Pony Express”. Alții vor ajunge din urmă - în cursul diversificării în afara activității de bază ”, spune Alexander Ermakov, directorul companiei de consultanță Strategy Partners Group.

„Este cel mai probabil ca piața de mărfuri de grupaj din Rusia în 2014 să rămână la nivelul anului 2013 în ceea ce privește greutatea și volumul transportat. Cu influența nefavorabilă a factorilor macroeconomici, este posibilă reducerea cifrei de afaceri în raport cu 2013 la 3%. În termeni monetari, nici nu se așteaptă o creștere, întrucât, în ciuda creșterii costurilor cauzate de creșterea prețurilor la carburanți și lubrifianți și de creșterea tarifelor monopolurilor naturale, companiile de transport nu vor putea crește tarifele fără a-și pierde cota de piață datorată. la o concurență sporită. O creștere explozivă a transportului rutier pe piața consolidată de marfă nu se va produce în viitorul apropiat, mai ales pe distanțe lungi, deoarece transportul feroviar prin poștă și vagoane de bagaje asigură o viteză mai mare de livrare și siguranță a mărfurilor ”, spune Nikolay Shadrin, șeful departamentului comercial. departamentul de analiză de la ZheldorExpedition Group.

Evgeny Firsov, CEO al PEK, a evaluat puțin mai optimist piața consolidată a transportului de mărfuri: „În ziua de astăzi, nu există date oficiale despre volumele în cifra de afaceri de marfă și în termeni de ruble, prin urmare, orice evaluări ale experților reprezintă viziunea lor subiectivă asupra pieței. Potrivit estimărilor companiei PEC, piața de marfă de grupaj este deja de aproximativ 80-90 de miliarde de ruble. Desigur, acum există o încetinire a dezvoltării pieței, dar nu prevedem stagnare. Dacă gândim în conformitate cu scenariul optimist, atunci prognozăm creșterea pieței de la 2 la 6% pe an (la prețuri comparabile). O posibilă criză pe care o prevăd un număr de experți nu ar trebui să afecteze serios industria noastră. Nu ne așteptăm la o creștere explozivă a pieței”.