Tržište cestovnog tereta: analiza i prognoze razvoja. Zbirni prijevoz tereta: stanje i izgledi Stanje na tržištu prijevoznih usluga

Stručnjaci naše istraživačke agencije imaju veliko iskustvo u istraživačkim i savjetodavnim aktivnostima u području transporta i logističkih usluga. Možemo Vam ponuditi sljedeće usluge:

praćenje tržišnih segmenata TLU-a, teretnog prometa i industrije za formiranje tereta, skladišnih nekretnina, transportnih i logističkih tvrtki;
istraživanje tržišta outsourcinga logistike: usluge špedicije, skladišne i integrirane logističke usluge, cestovni transport, ekspresna dostava, kontejnerski prijevoz i terminalske usluge;
provedba projekata iz područja transporta i logistike: revizija skladišnih kompleksa, analiza ponude i potražnje na regionalnom tržištu TLU, procjena izvodljivosti izgradnje terminala i logističkih objekata, analiza konkurentskog okruženja, izrada strategije logistike tvrtke;
pretplatničku uslugu, koja uključuje pojedinačni skup usluga, formiran na temelju potreba Vaše tvrtke.

Spremno istraživanje i analitika na temu

Porast teretnog prometa u kineskom smjeru prate značajne promjene u rutama dostave, razvoj željezničkog prometa, pokretanje redovitih kontejnerskih vlakova. Najdinamičnije u 2017.-2018 rastao je željeznički prijevoz robe preko graničnih prijelaza. Istovremeno, na Dalekoistočnoj željeznici (Dalekoistočna željeznica) zabilježene su stope rasta od preko 40% u 2017. godini. Željeznička komunikacija na Dalekom istoku trenutno se odvija s Kinom...

Posljednjih nekoliko godina bilježi se dinamičan rast izvoznih i uvoznih teretnih tokova Ruske Federacije u kineskom smjeru. U samo 3 godine obim prometa između Rusije i Kine porastao je za 26,6% i iznosio je 131,5 milijuna tona. Danas Kina čini 13,2% ruskog izvoza (u tonama) i 7,8% uvoza (bez Kazahstana i Republike Bjelorusije ). Preko 92% međusobnog teretnog prometa čine...

U posljednjih nekoliko godina kinesko tržište ekspresne dostave pokazalo je snažne stope rasta. Godine 2014. Kina je po prvi put zauzela vodeću poziciju u svijetu po broju pošiljki izvršenih u ekspresnom načinu, prestigavši Sjedinjene Američke Države. Istodobno, vrijednost ovog segmenta tržišta TLU iznosila je 29,22 milijarde dolara Prema podacima Državnog poštanskog ureda (SPB), u 2015. godini prihodi od ...

Rast segmenta 3PL usluga i sve veća uloga logističkih davatelja na kineskom tržištu TLU tijekom posljednjeg desetljeća uvelike je rezultat vladine politike i odražava trend prelaska tvrtki na eksternaliziranje logističkih operacija, smanjujući logističke troškove uz usredotočivanje na ključne tvrtke . M.A.Research nastavlja objavljivati seriju članaka Lyudmile Simonove, upravljačke partnerice agencije, o tržištu transportnih i logističkih usluga u Kini, ...

MAResearch počinje objavljivati seriju članaka Ljudmile Simonove, upravljačke partnerice agencije, o kineskom tržištu transporta i logističkih usluga, koji predstavlja analizu tržišta logističkog outsourcinga, segmenata 3PL usluga i ekspresne dostave, kao i ruskog transporta u kineski smjer, uključujući nove rute i usluge te tranzitni prijevoz. Članci su pripremljeni u sklopu godišnjeg istraživanja „Tržište logističkog outsourcinga. Rezultati 2017.-2018. i prognoza do ...

U sklopu godišnjeg istraživanja tržišta transportno-logističkih usluga („Tržište logističkog outsourcinga. Rezultati 2017.-2018. i prognoza do 2022.“) analitička agencija MAResearch sažela je rad tvrtki u segmentu 3LP usluge u 2017-2018. Prema M.A.Research-u, u 2017. ukupan prihod u rubljama vodećih logističkih kompanija (ruskih i stranih, uključenih u TOP-37) porastao je za 11,8%, na 175 milijardi ...

U sklopu godišnjeg istraživanja „Tržište logističkog outsourcinga. Rezultati 2017-2018 i prognoza do 2022" Stručnjaci agencije M.A.Research analizirali su trenutnu situaciju i izglede razvoja globalnog i ruskog tržišta transportnih i logističkih usluga (TRL). Prema M.A. Research-u, ukupni volumen ruskog tržišta TLU-a u 2018. iznosit će 3.567 milijardi rubalja, a nominalna stopa rasta smanjit će se na 6,6%. Podaci za siječanj-listopad...

Istraživanje „Tržište logističkog outsourcinga: rezultati 2017.-2018. i prognoza do 2022.“ posvećeno je analizi najnovijih trendova i perspektiva razvoja tržišta transportnih i logističkih usluga (TLU). U radu se daje detaljan pregled situacije na globalnom i ruskom tržištu logističkog outsourcinga, daju se najvažniji pokazatelji industrije u 2017.-2018. i prognoza razvoja glavnih segmenata TLU tržišta do 2022. godine.

Novo istraživanje tržišta outsourcinga logistike

Stručnjaci agencije M.A.Research pripremili su ažuriranje godišnjeg istraživanja tržišta logističkog outsourcinga. Studija je sveobuhvatna i sadrži detaljnu analizu razvoja glavnih segmenata tržišta transportnih i logističkih usluga u 2016.-2017. i predviđa se do 2020. Rad daje procjene obujma logističkog tržišta u fizičkom i vrijednosnom smislu, uključujući segmente 2PL i 3PL usluga. Prikazana je analiza konkurentskog okruženja, financijski rezultati rada ruskih i stranih transportno-logističkih tvrtki u 2016. godini.

Tržište prijevoza vangabaritnih i teških tereta: trendovi i izgledi

Članak je pripremljen na temelju materijala govora Ljudmile Simonove, izvršnog partnera IA MAResearch, na BREAKBULK RUSSIA 2018, 17. travnja 2018., Moskva, Crocus-Expo Prema MAResearchu, 2017., nakon tri godine recesije, Rusko tržište za prijevoz vangabaritnih i teških tereta (KTG) zabilježilo je rast usporedivih cijena za 1,6%. Nominalno, tržište KTG-a poraslo je za 6,3%, a njegov ...

Udio TOP-15 cestovnih prijevoznika u vrijednosti tržišta premašio je 15%

Na tržištu cestovnog tereta djeluju različite vrste tvrtki - od globalnih transportnih i logističkih holdinga do lokalnih tvrtki za cestovni prijevoz. Među velikim i srednjim operaterima prevladavaju špediterske tvrtke, au ovoj skupini udio igrača u stranom vlasništvu doseže 10%. Broj "čistih" prijevoznika ili špeditera je neznatan, a sudionici na tržištu u pravilu kombiniraju obje ove funkcije u svojim aktivnostima.

Udio zbirnog tereta u strukturi tržišta cestovnog prijevoza u 2017. godini dostići će 20,7%

Prema procjenama MAResearch-a, u strukturi cestovnog prijevoza tereta u svim sektorima gospodarstva dominira rasuti teret (u tonama) - 75% u 2016. Pretežni dio rasutih tereta (prvenstveno građevinski materijali, proizvodi rudarske industrije i poljoprivrede ) prevoze vlastita transportna poduzeća svih sektora gospodarstva, dok udio komercijalnog prijevoza ne prelazi 5%.

U 2017. godini tržište cestovnog tereta povećat će se za 9,6%

U sklopu godišnjeg istraživanja tržišta transportno-logističkih usluga („Tržište logističkog outsourcinga. Rezultati 2016.-2017. i prognoza do 2020. godine“) analitička agencija MAResearch sažela je rad tvrtki u segmentu cestovnog prometa. teretni. U 2016. godini, prvi put nakon 2013. godine, zabilježen je pozitivan trend na tržištu cestovnog teretnog prometa: povećan je promet u domaćem i međunarodnom prometu. Zauzvrat,…

Oko 72% prometa 3PL-operatora u Rusiji osiguravaju operacije za prijevoz i otpremu robe

Prema M.A.Research-u, u 2016. obujam tržišta 3PL usluga porastao je za 8%, dosegnuvši 189 milijardi rubalja. Oko 72% prometa logističkih operatera osigurali su poslovi prijevoza i otpreme robe (vlastiti i vanjski prijevoz), 28% se odnosilo na segmente usluga skladištenja i upravljanja, uključujući upravljanje lancem opskrbe. Maksimalna usmjerenost na kupca, ponuda novih proizvoda i usluga usmjerenih na ...

Obim tržišta ekspresne dostave u 2016. porastao je za 11,8%

U sklopu sljedeće studije tržišta transportno-logističkih usluga ("Tržište logističkog outsourcinga. Rezultati 2016.-2017. i prognoza do 2020.", objavljene početkom studenog 2017.), analitička agencija MAResearch sumirala je rad tvrtki u segmentu ekspresne dostave u 2016. godini. Prema M.A.Research-u, u 2016. obujam tržišta ekspresne dostave porastao je za 11,8%, premašivši 57,8 milijardi RUB. Na pozadini…

Govor Lyudmile Simonove na ShippingRu 2017

28. veljače 2017. u Moskvi uz informacijsku podršku istraživačke agencije M.A. Istraživanje je uspješno ugostilo Međunarodnu konferenciju "ShippingRu 2017". Ljudmila Simonova, izvršni partner M.A. Istraživanje. Gđa Simonova je u svom izvješću predstavila rezultate razvoja tržišta pomorskog prometa i stevidorskih usluga u 2016. godini te ocjene za 2017. godinu, s naglaskom na ...

Kombiniranjem DPD-a i SPSR Express-a stvorit će se najveći igrač na tržištu ekspresne dostave

Spajanje SPSR-a i DPD-a moglo bi dovesti do pojave novog lidera na tržištu ekspresne dostave. Očekuje se da će posao biti zatvoren u prvom tromjesečju 2017. U 2016. godini prihodi obje tvrtke porasli su za više od 16%, što je tri puta više od tržišnog prosjeka. Glavni pokretač rasta je online trgovanje. Prema M.A.Research-u, ukupan udio DPD-a i SPSR Express-a u vrijednosti ...

Dana 06. listopada 2016. godine, u okviru III međunarodne poslovne konferencije „Problemi i izgledi sigurnosti u prijevozu tereta“, održala se prezentacija rezultata studije „Tržište logističkog outsourcinga“, koju je izradila agencija M.A.Research. Uz izvješće "Suvremeni trendovi u razvoju TLU tržišta i prognoza do 2019. godine" Lyudmila Simonova, dr. sc., izvršni partner M.A. Istraživanje.

U 2015. godini, prvi put u 12 godina praćenja, uočeni su apsolutno suprotni trendovi u razvoju pojedinih segmenata tržišta transportnih i logističkih usluga. Dvosmislenost situacije na tržištu logističkog outsourcinga objašnjava se činjenicom da su različite vrste logističkih aktivnosti pokazale različite stupnjeve otpornosti u odnosu na negativan utjecaj krize: pad ulaganja i potražnje potrošača, "rat sankcija". ", smanjenje uvoza, deprecijacija rublje, itd. Prema MAResearch-u, 2015. tržište skladišnih usluga u rubljama smanjilo se za gotovo 15%, što je određeno smanjenjem stopa najma u rubljama i razinom stope popunjenosti na pozadini puštanja u rad novih skladišnih objekata za komercijalnu namjenu.

Tržište outsourcinga logistike

Ovo istraživanje posvećeno je analizi najnovijih trendova i perspektiva razvoja tržišta transportno-logističkih usluga (TLU). U radu se daje detaljan pregled stanja na globalnom i ruskom tržištu logističkog outsourcinga, daju se najvažniji pokazatelji industrije u 2015.-2016. te prognoza razvoja glavnih segmenata TLU tržišta do 2019. godine.

Deklarirane cijene najma visokokvalitetnih rashladnih skladišta u Rostovskoj regiji i Krasnodarskom teritoriju otprilike odgovaraju razini grada. Ova situacija se objašnjava značajnim smanjenjem tarifa u moskovskoj regiji početkom 2015. godine, što je uzrokovano povećanjem slobodnih radnih mjesta u segmentu visoke kvalitete. Neravnoteže na tržištu kapitala nastale su kao rezultat rekordnog puštanja u rad skladišnog prostora u Moskovskoj regiji 2014. godine, što je, prema studiji M.A. Istraživanje "Tržište skladišnih usluga u Južnom federalnom okrugu", iznosio je preko 1,5 milijuna četvornih metara. m novih objekata, uključujući značajan broj rashladnih skladišta. Istodobno se pod utjecajem krize smanjio volumen apsorpcije. U isto vrijeme, u Rostovskoj regiji i Krasnodarskom teritoriju, cijene najma ostale su na istoj razini, a čak su i neznatno porasle na nekim nekretninama, što je dovelo do izjednačavanja gradskih i lokalnih stopa.

Od 2. do 3. lipnja 2016. u Rigi i Ventspilsu održana je 19. međunarodna konferencija "TransBaltica 2016" koja je okupila stručnjake i igrače iz transportne industrije iz Rusije, Bjelorusije i baltičkih zemalja. Lyudmila Simonova aktivno je sudjelovala na konferenciji, govoreći na sastanku u Rigi s izvješćem na temu „Tržište transportnih i logističkih usluga. Utjecaj sankcija i recesije”. Kako je napomenula Lyudmila Simonova, transportna industrija u Rusiji prolazi kroz teška vremena, no u uvjetima intenzivne konkurencije mijenjaju se stil rada i metode ruskih transportnih i logističkih tvrtki. Potreba za smanjenjem troškova tjera ih da se fleksibilno prilagođavaju novim uvjetima, nudeći inovativna rješenja i najnovije tehnologije, poboljšavajući uslugu korisnicima. Prezentaciju gospođe Simonove možete preuzeti u odjeljku Analitika.

Skladišta s rashladnim komorama još uvijek su najmanje istražen segment tržišta komercijalnih skladišnih nekretnina, jer njihova pouzdana analiza zahtijeva primarne informacije o tehničkim parametrima i operativnim mogućnostima objekata. Informacije predstavljene u ovom članku o tržištu usluga rashladnih skladišta u Krasnodarskom teritoriju i Rostovskoj regiji dobivene su kao rezultat revizije koju su proveli stručnjaci M.A. Istraživanje tijekom osobnih posjeta 20 skladišnih objekata, kao i intervjui s višim rukovoditeljima tvrtki vlasnika, ispunjavanjem detaljnog upitnika (metoda „mystery shopping”). Prikupljeni podaci omogućili su provođenje detaljne analize tržišta, uključujući omjer ponude i potražnje, strukturu hladnjača, razinu slobodnih mjesta i deklarirane cijene najma itd. Rezultati revizije najvećeg komercijalna skladišta u ovim regijama, kao i analiza općeg stanja na tržištu visokokvalitetnih skladišta na jugu Rusije uključeni su u izvještaj "Tržište skladišnih usluga Južnog federalnog okruga".

Analitički pregled "Tržište skladišnih usluga u Južnom federalnom okrugu" izrađen je na temelju rezultata revizije višetemperaturnih i rashladnih terminala u Rostovskoj regiji i Krasnodarskom teritoriju, provedene krajem 2015. godine. Prikupljeni podaci omogućili su provođenje detaljne analize tržišta, uključujući omjer ponude i potražnje, strukturu hladnjača, razinu slobodnih mjesta i deklarirane cijene najma itd. Osim toga, izvješće sadrži analizu stanja na tržištu suhih skladišta kategorije A i B u Rostovskoj regiji i Krasnodarskom teritoriju, kao i kratak pregled tržišta visokokvalitetnih terminala u Volgogradskoj i Astrahanskoj regiji (s opisom najvećeg skladišta objekti, uključujući rashladna skladišta).

Automobilski teretni promet je segment tržišta termoelektrane koji je najviše pogođen ekonomskim sankcijama i recesijom. Do kraja 2015. očekuje se smanjenje komercijalnog cestovnog prijevoza za 20%, a prometa tereta za 10%.

Analiza ruskog tržišta za prijevoz zbirnog tereta komplicirana je činjenicom da tržišni igrači nisu skloni otkrivati detalje svojih aktivnosti: kada opisuju opću situaciju, radije šute o konkretnim brojkama. Međutim, stručnjaci iz branše, procjenjujući situaciju na tržištu na različite načine, slažu se u jednom - još ne treba očekivati brzi rast segmenta.

Početkom godine konzultantska kuća Strategy Partners Group provela je komparativnu analizu podataka koristeći pokazatelje zemalja u kojima se vodi relevantna statistika. Konkretno, koristili smo podatke iz Sjedinjenih Država, kao zemlje usporedive s Rusijom po udaljenosti isporuke, i Poljske, gdje je razina razvijenosti segmenta usporediva s domaćom. Uzimajući u obzir činjenicu da se cjelokupno logističko tržište u našoj zemlji procjenjuje na 260 milijardi rubalja, odnosno 12,7% ukupnog volumena tržišta transportnih i logističkih usluga, segment zbirnog prijevoza tereta procijenili su stručnjaci Strategy Partners Grupa na 72 milijarde rubalja.

Postoje i druge, manje optimistične procjene trenutne situacije na tržištu. Konkretno, Viktor Bortsov, šef Odjela ruskih željeznica, procjenjuje segment na ne više od 58-60 milijardi rubalja. Ovo mišljenje podržavaju i druge tvrtke koje posluju u segmentu dostave zbirnog tereta.

Što se tiče najvećih igrača, lider u segmentu je Zheldorexpedition (čiji je udio oko 15%). Slijede "Poslovne linije" i PEC.

Danas je tržište prijevoza zbirnog tereta dvosmisleno: najveće tvrtke ne žele razmjenjivati informacije s kolegama, dok daljnji razvoj industrije zahtijeva produktivan dijalog igrača. Portal Infranews je u ožujku poduzeo prvi korak prema prevladavanju ove prepreke i izveo ga. Govornici su bili predstavnici tvrtki "Strategy Partners Group", "Poslovne linije", "Ruske željeznice" i "Svetlana" -K. Među gostima su bili i predstavnici Sberbank Leasinga, Eximp Logistica, Baikala i STS Asia.

Pozitivan ishod ove konferencije može se zahvaliti barem činjenici da su njezini sudionici mogli razmijeniti mišljenja i potvrditi ili opovrgnuti ocjene drugih predstavnika industrije. Tako su se sudionici sastanka jednoglasno složili da je glavni tržišni trend blagi porast teretnog prometa. Kriza tjera tvrtke da razmišljaju o alternativnim načinima prijevoza, a motorni prijevoz, iako nije najproračunskiji, najprikladnija je opcija u ovom slučaju. Jednako je nedvosmisleno bilo i mišljenje da je nemoguće konsolidirati tržište: u prisutnosti jasnih lidera i mnogih malih tvrtki, stvaranje monopolista je previše malo vjerojatno.

Prema procjenama stručnjaka, segment prijevoza zbirnog tereta nastavit će inercijski rast, dosegnuvši 80 milijardi rubalja u pesimističkom scenariju i 100 milijardi rubalja u optimističnom scenariju do 2020. godine, dok će doći do značajnih promjena u strukturi ponude s jačanjem pozicije kurirskih tvrtki. Činjenica je da glavni volumen tržišta pada na robu široke potrošnje. 2000-te su obilježene primjetnim porastom potrošačke aktivnosti stanovništva, što je, naravno, utjecalo na obim prijevoza tereta. U sadašnjoj ekonomskoj situaciji ne može se očekivati velika potražnja za robom visoke dodane vrijednosti. Najperspektivnije u tom svjetlu je područje e-trgovine, ali to neće imati značajan utjecaj na cijelo tržište.

U poslovanju kažu da su financije krvožilni sustav cijele tvrtke. Povlačeći analogiju, može se tvrditi da transportna logistika obavlja istu funkciju za cjelokupno gospodarstvo zemlje.

U nastavku donosimo sedam trendova u transportnoj logistici koje treba istaknuti pri analizi razdoblja od sredine 2014. do početka 2016. godine.

1. Smanjite razinu kontejnerizacije

Nažalost, rusko gospodarstvo usporava kontejnerizaciju. Glavni udio kontejnerskog tereta su roba široke potrošnje i prehrambeni proizvodi stranog podrijetla, za kojima je potražnja pala zbog smanjenja kupovne moći stanovništva, devalvacije rublje i protusankcija Ruske Federacije. Kontejner je glavna jedinica multimodalnog prijevoza (gdje se u pravilu koriste više od 2 načina prijevoza pomoću TEU kontejnera).

Globalna prognoza kontejnerskog prometa, 2015.-2019

Izvor: Alphaliner

Slika 1. Prognoza kontejnerskog prometa na globalnoj razini

Globalno, udio kontejnerskog prometa samo će rasti iz sljedećih razloga:

Jedinstveni transportni dokument. Jedan operater. U interakciji s operatorom multimodalnog prijevoza, vlasnik tereta mora imati samo jedan dokument. Za ostatak odnosa s podizvođačima pobrinut će se izravno operater.
Suradnja i razvoj svih sudionika (podizvođača). Elektronička razmjena podataka. Da bi lanac od nekoliko transportnih čvorova radio bez kvarova, svi njegovi sudionici moraju imati odgovarajuću razinu razvoja ne samo prometne, već i informacijske infrastrukture.
Fleksibilnost cijene i vremena... Iz tog razloga proizlaze dva važna zaključka: prvo, ovisnost o jednoj vrsti prijevoza nestaje, a kao drugo, logističke tvrtke diverzificiraju svoju bazu klijenata.

2. Konsolidacija tržišta

Situacija sada nije baš povoljna za sudionike na tržištu, prvenstveno za logističke tvrtke. Trend je isti od otprilike trećeg tromjesečja 2014.: “kolaps” tržišta. Odnosno, nakon što su ekonomske sankcije stupile na snagu, tržište je počelo padati. Ako je na kraju 2014. godine bilo slabo praćeno silazno kretanje, onda je do drugog tromjesečja 2015. tržište logističkih usluga palo vrlo ozbiljno.

Dinamika teretnog prometa i obujam prevezene robe u 2010.-2015. (milijarda t-km, milijun tona)

Izvor: Rosstat

Slika 2. Dinamika prometa robe i volumena prevezene robe

Ako ranije poduzeće iz nekog razloga nije željelo izravno surađivati s malim i srednjim operaterima logističkog tržišta (najčešći razlozi: neprihvatljivi uvjeti za određivanje cijena malih stranaka, uvjeti plaćanja, nedostatak individualnog pristupa), tada tijekom krize, prednost u troškovima postala je očita kada se radi bez dodatnih karika lanca, iako uz gubitak udobnosti za niz uvjeta. Gotovo sve male tvrtke koje su bile uvozno orijentirane su napustile tržište. Ako govorimo o europskom uvozu, onda je oko 70% tvrtki koje su prevozile 2-3 kamiona proizvoda mjesečno otišlo, jer je zbog visokog tečaja postalo neisplativo prevoziti, a i zato što je 60% robe zabranjeno.

3. Očekivanje naglog povećanja izvoza robe

Nakon notornog zaokreta prema istoku, svi su se nadali da će tržište jugoistočne Azije zamijeniti posrnulo europsko tržište. Međutim, to se još nije dogodilo. Samo što su neke od tvrtki koje su radile s Europom počele kupovati kinesku robu od istih europskih proizvođača. Te su tvrtke radile s istim operaterima i prijevoznicima. Bilo je nade da će nizak tečaj rublje potaknuti ruski izvoz, ali problem je što ne prodajemo toliko robe u inozemstvo. Osnovu ruskog izvoza u razdoblju siječanj-lipanj 2015. u zemlje izvan ZND-a činili su proizvodi goriva i energije, čiji je udio u robnoj strukturi izvoza u te zemlje iznosio 68,1% (u siječnju-lipnju 2014. - 75,3% ), a još nismo previše konkurentni s drugom visokotehnološkom robom. Prema podacima Federalne carinske službe, ruski izvoz u razdoblju siječanj-lipanj 2015. iznosio je 183,0 milijarde američkih dolara i u odnosu na siječanj-lipanj 2014. smanjen je za 28,8%. Istodobno, ruski uvoz u razdoblju siječanj-lipanj 2015. iznosio je 87,7 milijardi američkih dolara i u odnosu na siječanj-lipanj 2014. smanjen je za 39,5%.

4. Preraspodjela prometnih tokova kroz zemlje carinske unije

U načelu, transportna logistika se ne može promatrati odvojeno od carine. Ozbiljan test za trgovce bila je naredba Federalne carinske službe broj 280 od 16.02.2016., prema kojoj carinska tijela pod različitim izgovorima prilagođavaju carinsku vrijednost uvezene robe na maksimalne vrijednosti. Kada je ova naredba stupila na snagu, transportni tokovi su preraspodijeljeni prema Bjelorusiji i Kazahstanu, jer je u ovom trenutku gotovo nemoguće konkurirati carinskim cijenama tih zemalja. Oni. trošak transportne logistike je svugdje približno isti, ali zbog uštede na carinskim plaćanjima isplativije je prevoziti robu kroz zemlje EurAsEC. Kao rezultat toga, tržište carinskih usluga u Rusiji se smanjuje, a konkurencija naglo raste. Logističke tvrtke pokušavaju zadržati barem svoje sadašnje kupce. Postaje vrlo teško razviti nove kupce.

5. Prijevoz zbirnog tereta

Zbog krize sada nema svaka tvrtka mogućnost i potrebu prikupiti puni kontejner i transportirati ga. Stoga su logističke tvrtke, koje obično posjeduju vlastita skladišta u jugoistočnoj Aziji, počele nuditi svojim klijentima uslugu zbirnog transporta. Bit usluge: klijent svoj mali teret donosi u logističko skladište, on se evidentira, a zatim konsolidira u zajedničku seriju (kontejner) s robom ostalih kupaca. Ako preostali prijevoz dodatno podijelimo na pojedinačne kupce, tada dobivamo prihvatljivu cijenu troškova prijevoza za kupce na tipu dostave "od vrata do vrata".

6. Nerazvijenost 3PL i 4PL usluga u Rusiji

U poslovanju logistike usvojene su sljedeće oznake izvođača koji pružaju usluge za proizvođače, dobavljače i prodavače robe: 1PL, 2PL, 3PL, 4PL. Istodobno, PL - partijska logistika (engleski) doslovno se prevodi kao "strana logistike". Brojevi od jedan do četiri pokazuju koliko je poduzeće duboko uključeno u lanac opskrbe.

1PL razina uključenosti znači da sve operacije preuzimanja i dostave tereta obavlja tvrtka koja je vlasnik tereta. Uzimajući u obzir globalizaciju, outsourcing i offshoring proizvodnje, kompliciranje distribucijskih usluga, 1PL postaje stvar prošlosti.
2PL davatelj je ugovorna tvrtka koja pruža usluge prijevoza robe samo u određenom dijelu transportnog lanca. Zapravo, ovo je samo prijevoznička tvrtka koju unajmljuje vlasnik tereta, ne želeći kupovati vlastite automobile, željezničke vagone itd.
3PL- to je od vrata do vrata (engleski "od vrata do vrata"). Logističar preuzima robu, na primjer, u Kini, iz skladišta i cijepi je klijentu u skladištu.
4PL- to je kada logistička tvrtka primi zahtjev od klijenta za određenu uslugu ili proizvod, pronađe mu proizvođače, provjerava ih. A klijent tada bira s kim će surađivati. Logističar će se dogovoriti s proizvođačem i također će preuzeti cjelokupnu financijsku stranu problema uz upravljanje 3PL izvođačima.

Situacija s outsourcingom u logistici je kontroverzna. Postoji nekoliko tendencija: jedna po jedna, tvrtke pokušavaju nabavu, konsolidaciju, provjeru, isporuku i distribuciju u skladišta staviti u jednu ruku, tj. prijenos dionica, t.j. čisto 4PL logistika, koju sada preuzima Europa, a Sjeverna Amerika je odavno prešla. Ovaj trend je prema izvozu.

Dinamika razvoja tržišta transportno-logističkih usluga

2015. je bila teška godina za transportnu industriju - sankcije, povećanja poreza, pad vanjske trgovine i potražnje potrošača doveli su do značajnih promjena na tržištu - u novim gospodarskim uvjetima tvrtke su morale birati ne samo nove rute, već i alternativne načine transporta. Danas većina stručnjaka primjećuje da je u industriji već počela ozbiljna kriza, a to potvrđuje i statistika.

Prema Rosstatu, u posljednje četiri godine promet tereta ostao je praktički nepromijenjen, unatoč pozitivnoj dinamici vanjske trgovine. U razdoblju od siječnja do prosinca 2015. čak je porastao za 0,5% i iznosio je 5089,6 milijardi tonskih kilometara. No, iza ovih stabilnih podataka krije se vrlo neugodna okolnost: u istom razdoblju bilježi se godišnji pad količine prevezene robe. Ako je 2012. prevezeno 8,5 milijuna tona, onda 2015. manje od 7,5 milijuna tona. Pritom je pad u odnosu na prošlu godinu iznosio više od 5%.

Danas, autoprijevoznici, koji čine najveći dio rukovanja teretom, gube tržišni udio, a segmenti pomorskog i željezničkog prometa rastu. To je zbog činjenice da su u fizičkom smislu značajno smanjeni i uvoz i izvoz većine roba široke potrošnje, naime, oni su se prevozili cestom. Uvoz prehrambenih proizvoda, kućanskih aparata, kemikalija za kućanstvo smanjen je nekoliko puta. Istodobno, zbog niskog tečaja rublje, Rusija je povećala izvozne zalihe mnogih sirovina - nafte, plina, žitarica, metala, koje se u inozemstvo isporučuju morskim i drugim vrstama transporta. Svoju su ulogu odigrale i sankcije i embargo na hranu: dok je trgovina s Europom opala, povećao se udio azijsko-pacifičkih zemalja, koje su u logističkom smislu više vezane za druge načine isporuke.

U konačnici, obujam prometa cestovnim prometom pao je za 7% na 5 milijardi tona, dok je istovremeno pomorskim prometom povećan za 18% na 18,3 milijuna tona. Istodobno, obujam utovara željezničkim, unutarnjim plovnim putovima, zračnim i cjevovodnim prometom ostao je nepromijenjen.

Obim cestovnog prometa pao je za 12% u siječnju prošle godine, kada je vanjskotrgovinski promet Rusije pao za 34%. Devalvacija rublje dijelom je pomogla ruskim cestovnim prijevoznicima - do kraja godine domaći izvoznici značajno su povećali obujam isporuka određenih proizvoda, ali nisu uspjeli poboljšati situaciju u industriji - smanjena je potražnja za njihovim uslugama, a svaki mjesec uočen je pad obujma prevezene robe.

Autoprijevoznici su se suočili i s drugim problemima: troškovi prijevoznih usluga, goriva i plaćanja najma su porasli, a visoke kamate na kredite i dalje guše poslovanje. Optimizma nisu unijele ni povećane tarife za CASCO i OSAGO.

Međutim, ekonomske poteškoće blijede u usporedbi s “brigom i podrškom” koju je naša država pružala prijevoznicima.

Čak ni početkom 2015. problem s karnetima TIR još uvijek nije riješen - carinske vlasti su ograničile njegovu upotrebu u Rusiji, zbog čega je gotovo cijeli tranzitni tok bio koncentriran u jednom uskom koridoru u Sjeverozapadnom federalnom okrugu. Zbog toga je tranzit preko teritorija Rusije postao još manje atraktivan nego prije, a pad trgovine sa zemljama EU u konačnici je najteže pogodio tvrtke u ovoj regiji. U razdoblju od siječnja do listopada 2015. obujam cestovnog teretnog prometa iz Europe u Rusiju pao je za 34%.

Također, tijekom protekle godine aktivno se provodila naredba Ministarstva prometa od 21. kolovoza 2013. broj 273 „O davanju suglasnosti na Proceduru opremanja vozila tahografima“. Ove uređaje je trebalo ne samo ugraditi na sva vozila o svom trošku, već i redovito provoditi njihovo održavanje.

Do kraja godine država je odlučila konačno dokrajčiti tu industriju i uvela cestarinu za teške kamione na saveznim cestama - takozvani sustav "Platon". Cijena karte bila je 1,53 rubalja po 1 km. Za većinu prijevoznika to se pretočilo u višestruko povećanje troškova – primjerice, Danon napominje da su mu se troškovi prijevoza udvostručili. Mnoga mala poduzeća sada su prisiljena potpuno napustiti tržište - plaćanja premašuju njihovu mjesečnu zaradu.

Iako analitičari predviđaju da će uvođenje Platona u konačnici uzrokovati porast potrošačkih cijena, cestovni prijevoznici ne mogu u potpunosti prebaciti povećane troškove na ramena svojih kupaca – zbog pada potražnje tvrtke jednostavno nisu u mogućnosti povećati tarife i prisiljene su poslovati s gubitkom. Prema podacima Federalne državne službe za statistiku, tarife za cestovni prijevoz zabilježile su najmanji rast u odnosu na ostale vidove prijevoza - tijekom godine su porasle samo 6%, dok je ukupni rast tarifa iznosio 11,5%.

Unatoč činjenici da je cestovni prijevoz mnogo povoljniji u smislu logistike i rokova isporuke, ekonomski čimbenici i administrativne prepreke doveli su do toga da se krajem godine teretni promet sve više prebacuje na željeznicu. Od uvođenja Plato sustava u studenom, obujam željezničkog prometa u prosincu je povećan za 1%, dok u preostalim mjesecima nije premašio prošlogodišnje brojke.

Ipak, nisu svi danas spremni prijeći na željeznički prijevoz. Za vlasnike malih i srednjih tereta prijevoz željeznicom ostaje neisplativ: princip dostave od vrata do vrata ne funkcionira, teže je planirati isporuke, moraju se snositi dodatni troškovi povezani s utovarom i istovarom robe. Sudionike na tržištu zaustavljaju i oštro povećane tarife - početkom 2015. povećale su se za 10% za sav prijevoz Ruskih željeznica, a uz to je Federalna tarifna služba postavila maksimalno dopušteno odstupanje od toga. Kao rezultat toga, Ruske željeznice uvele su tarifni dodatak od 13,4% za prijevoz niza izvezene robe, uključujući ključnu robu poput nafte i naftnih derivata, žitarica i metalnih proizvoda. Nakon ovakvih reformi smanjena je potražnja za željezničkim prijevozom - to je posebno vidljivo u pokazateljima prve polovice godine. Štoviše, neka poduzeća, čije su aktivnosti usko povezane s transportom, čak su radije smanjila proizvodnju, osobito u pozadini smanjenja potražnje za njom iz Kine. Tako je, unatoč rastu fizičkog obujma izvoza, obujam željezničkog prijevoza nafte i naftnih derivata (-2%), građevinskih tereta (-7,3%), cementa (-20%), i otpada od crnih metala (-11 %) pao.

U prosjeku, prema Rosstatu, tarife su porasle za 12,9%. Istodobno, dobit Ruskih željeznica u prvoj polovici godine porasla je osam puta - na 18,26 milijardi rubalja. U 2016. godini planirano je povećanje tarifa za još 9%, a to će u konačnici utjecati i na potrošače.

Nešto je bolja situacija u pomorskom prometu, u 2015. godini obujam pomorskog prijevoza tereta iznosio je 118,1 milijun tona, što je povećanje od 17% u odnosu na prošlu godinu. Povećanje je uglavnom diktirano vanjskotrgovinskim razlozima – povećan je fizički obim izvoza robe u azijske zemlje, što je posebno vidljivo od jeseni 2015. godine. U prosincu je promet veći za 62% u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Uz rast pomorskog prometa, povećan je i lučki teretni promet koji je u razdoblju siječanj-prosinac iznosio 676,7 milijuna tona, što je 5,7% više od istog pokazatelja prošle godine. Pritom je najveći rast zabilježio izvozni teret - 539,1 milijun tona (+7,7%). Povećano je rukovanje ugljenom (+ 6 %), žitom (+ 15,1 %), crnim metalima (+ 12,2 %), drvetom (+ 10,7 %).

Istodobno, najbolju su dinamiku pokazale luke Azovsko-crnomorskog bazena (+ 10,2%) i Dalekog istoka (+ 5,2%). Upravo su na njih bili usmjereni ključni izvozni tokovi domaćih sirovina u inozemstvo.

Zbog visokih troškova prijevoza cestovnog i željezničkog prijevoza, sve više tvrtki preferira nove načine prijevoza robe. Prijevoz robe trajektima gotovo se udvostručio, a promet kabotaže porastao je za 15,6% - na 56,1 milijun tona. Unatoč projektima razvoja lučke i željezničke infrastrukture, izgradnje pristupnih cesta i terminalnih i logističkih centara, korištenje cestovnog prometa i naknadni prekrcaj robe na brodove i dalje je prioritet. Isporuka robe u morske luke cestom povećana je za 12,3% na 54,2 milijuna tona.

Riječni prijevoz još nije postao popularna alternativa za prijevoznike, uglavnom se rasuti teret i mineralne sirovine prevoze rijekama u Rusiji, štoviše, prijevoz obavljaju tvrtke koje su unutar prometne dostupnosti plovnog puta. No, ovdje su zacrtani neki pomaci - obujam pošiljki iz luka na unutarnjim plovnim putovima povećan je 2,5 puta na 346 tisuća tona, dok suhih tereta - gotovo pet puta. Devalvacija rublje znatno je poskupila kupnju uvezene robe, a gospodarstvo je natjeralo sudionike vanjske trgovine da izaberu jeftiniji način prijevoza na velike udaljenosti.

Obim zračnog prijevoza tereta u Rusiji je mali - prema Rosstatu, u 2015. godini prevezeno je samo 1,1 milijun tona tereta. Zračnim putem Rusija prima uglavnom robu koja se šalje međunarodnom poštom: opremu, odjeću, tiskane materijale, hranu i drugu robu široke potrošnje. Istovremeno, najveći udio na tržištu zauzima roba uvezena iz zemalja izvan ZND-a. U prvoj polovici godine promet je u stalnom porastu u odnosu na prethodnu godinu, no daljnje slabljenje rublje, već u kolovozu, dovelo je do pada kupnje inozemne robe, a time i obujma zračnog prijevoza tereta.

Prema podacima Federalne agencije za zračni promet, obujam međunarodnog teretnog prijevoza pao je za 8,7%, a domaćeg - za 14,2%. Međutim, stvarni razmjeri pada su puno širi - najveći udio na tržištu prijevoza tereta zauzima tvrtka Airbridgecargo - ona čini 58% ukupnog volumena prevezene robe. Istodobno, tvrtka uglavnom obavlja međunarodni tranzit, a većina tereta ulazi u Rusiju samo uz međuslijetanje. Slična je situacija s Aeroflotom i nizom drugih tvrtki. Tranzitni promet, koji je ove godine zabilježio porast, statistika je iskazan kao međunarodni, ali nije povezan s proizvodnjom ili cijenama.

U međuvremenu, u industriji se spremaju drugi problemi - međunarodne sankcije, rastuće cijene goriva i povećanje troškova servisiranja flote zrakoplova također su doveli do povećanja troškova zbog pada potražnje, a nakon što je Transaero napustio tržište, mnoge rute su još uvijek nije zatvoren od strane drugih prijevoznika....

Tako je danas smanjenje vanjskotrgovinskih tokova negativno utjecalo na tržište prijevoza tereta, a devalvacija rublje i pad cijena nafte doveli su do povećanja troškova ne samo za pojedinačne tvrtke, već i za cijele industrije. . Danas dolazi do smanjenja ulaganja i zamrzavanja izgradnje. Istovremeno, država nastavlja stezati vijke i povećavati poreze, ne ostavljajući tržištu prostora za razvoj.

Segment organizacije prijevoza zbirnog tereta, zbog svoje specifičnosti, ostaje najneprozirniji u području logističkih usluga: o njemu se rijetko piše (osobito u usporedbi sa skladišnom logistikom i 3PL), a njezini predstavnici obično nisu skloni otkrivati detaljne informacije o svojim aktivnostima.

Uz pomoć stručnjaka iz industrije pokušali smo razumjeti trenutno stanje na tržištu zbirnih pošiljki i procijeniti njegove izglede.

Logističke tvrtke u sektoru zbirnog tereta pružaju usluge dostave relativno malih pošiljki na velike udaljenosti, omogućujući pošiljateljima da izbjegnu nepotrebne troškove transporta. Na svom terminalu objedinjuju otpreme različitih kupaca do ekonomski isplativog obima prijevoza i organiziraju dostavu do terminala na odredištu, gdje se teret raspušta i isporučuje primateljima.

Važno je da većina pošiljki pada na udio poduzeća, a ne na pakete pojedinaca. Raspon težine takvih pošiljki može varirati od 1 kg do 10 tona, lakši tereti spadaju u kategoriju paketa i prihvaćaju ih tvrtke specijalizirane za zbirni prijevoz tereta, samo kao iznimka.

Prema RBC.research, tržište logističkih usluga u Rusiji u 2012. iznosilo je 260 milijardi rubalja, odnosno 12,7% ukupnog volumena tržišta transportnih i logističkih usluga. U razvijenim zemljama Europe i Amerike ta brojka doseže 50% ili više. Na temelju takve usporedbe stručnjaci već više od deset godina predviđaju brzi rast logističkog tržišta u Rusiji, ali ništa od toga nije uočeno. Malo je vjerojatno da će u nedostatku strukturnih reformi u gospodarstvu ta brojka u doglednoj budućnosti premašiti 15-17%.

Ali 260 milijardi je obujam cijelog tržišta, a koliki postotak otpada na segment organizacije prijevoza zbirnog tereta? Strategy Partners Group provela je komparativnu analizu podataka koristeći pokazatelje zemalja u kojima se vodi relevantna statistika. Konkretno, tržište za prijevoz zbirnog tereta u Sjedinjenim Državama smatralo se potpuno formiranim i istodobno razmjernim s Rusijom u smislu udaljenosti isporuke.

Izraz "grupa" koji se koristi u Rusiji, u Sjedinjenim Državama, spada u dvije različite kategorije, koje se uvijek razmatraju zasebno. To su paketi (težine od 1 do 68 kg) i LTL (Manje od tereta kamiona, teže pošiljke, objedinjene s ostalim pošiljkama za prijevoz u jednom vozilu). Kurirske tvrtke kao što su FedEx, UPS i druge djeluju u segmentu dostave paketa vrijednom 44 milijarde dolara. U LTL segmentu s volumenom od 39 milijardi, osim spomenutih kurirskih tvrtki, nalaze se i autoprevoznici kao što su YRC, ODFL, ABF, te željeznički prijevoznici. Najveći igrač u LTL-u je FedEx s prihodom od 5 milijardi dolara - 13% ukupnog segmenta. “Ove brojke pokazuju koliko se američko tržište transporta promijenilo u posljednjih 30 godina. Osamdesetih godina prošlog stoljeća ni FedEx ni UPS nisu bili prisutni u ovom segmentu, a sada imaju poslastice, dok se LTL operateri bore za preostale kupce”, kaže Andreas Appli, konzultant Cambridge Systematicsa, svjetskog lidera u tom području. .

Uz ukupni volumen američkog tržišta transportnih i logističkih usluga od 1,3 trilijuna dolara, udio paketa i LTL segmenata u njemu iznosi 7,2%. Uz popust za nerazvijenost tržišta i visok udio prijevoza tereta vlastitim vozilima, može se očekivati da je taj udio u Rusiji znatno manji. Najvjerojatnije je ovaj pokazatelj bliži Poljskoj, gdje je udio segmenta zbirnog tereta 4,0%. Ovaj se pokazatelj može smatrati umjereno optimističnom ocjenom ovog segmenta tržišta logističkih usluga u Rusiji. Sukladno tome, obujam segmenta zbirnog prijevoza tereta u Rusiji iznosi oko 70 milijardi rubalja. Najveća tvrtka u segmentu je ZhelDorEkspeditsiya, s tržišnim udjelom od oko 15%. Slijede "Poslovne linije" i PEC.

“Segment prijevoza zbirnog tereta će, naravno, rasti proporcionalno rastu gospodarstva - odaberite prognozu koja vam se najviše sviđa. Istodobno, njegova će se struktura značajno promijeniti. Samo je pitanje vremena kada će kurirske tvrtke istisnuti tradicionalne “berače” iz podsegmenta “paketa”. Već je prilično aktivan, na primjer, DPD, "Pony Express". Drugi će sustići korak - tijekom diverzifikacije izvan temeljnog poslovanja ”, kaže Alexander Ermakov, direktor konzultantske tvrtke Strategy Partners Group.

“Najvjerojatnije je da će tržište zbirnog tereta u Rusiji u 2014. godini ostati na razini iz 2013. po težini i volumenu otpreme. Uz nepovoljan utjecaj makroekonomskih čimbenika, moguće je smanjenje prometa u odnosu na 2013. godinu na 3%. U novčanom smislu, rast se također ne očekuje, jer unatoč porastu troškova uzrokovanom rastom cijena goriva i maziva i porastom tarifa prirodnih monopola, prijevozničke tvrtke neće moći povećati tarife bez gubitka tržišnog udjela zbog na pojačanu konkurenciju. Eksplozivni rast cestovnog prijevoza na konsolidiranom tržištu tereta neće se dogoditi u bliskoj budućnosti, posebno na velikim udaljenostima, jer željeznički prijevoz poštanskim i teretnim vagonima osigurava veću brzinu isporuke i sigurnost tereta”, kaže Nikolay Shadrin, voditelj komercijale odjel za analitiku u ZheldorExpedition Group.

Evgeny Firsov, izvršni direktor PEK-a, malo optimističnije je ocijenio konsolidirano tržište prijevoza tereta: „Od danas nema službenih podataka o količinama u prometu tereta i izraženo u rubljama, stoga su bilo kakve stručne procjene njihova subjektivna vizija tržišta. Prema procjenama tvrtke PEC, tržište zbirnog tereta već je oko 80-90 milijardi rubalja. Naravno, sada dolazi do usporavanja razvoja tržišta, ali ne predviđamo stagnaciju. Ako razmišljamo po optimističnom scenariju, onda predviđamo rast tržišta od 2 do 6% godišnje (u usporedivim cijenama). Eventualna kriza koju predviđaju brojni stručnjaci ne bi trebala ozbiljno utjecati na našu industriju. Ne očekujemo eksplozivan rast tržišta”.